春节红包行情能否到来?留意商业航天可回收火箭方向机会!

本周可以盯这几个方向：AI应用，上周末吹得凶，但上周被大盘拖累，没怎么表现。今天要是还强不起来，预期就得降一降了；如果表现还行，那还能继续跟。重点看蓝色光标，它走势决定板块情绪。另外高位跌惨的浙文互联，本周也得有修复才行。AIDC和算力，这波主要是被AI应用带起来的，服务器崩了都说是因为算力不够。最近走势基本和AI应用同步。商业航天，上周末消息也多，但之前利好一直有，就是涨不动。现在是反弹后回踩，看看本周能不能重新爬起来。AI硬件，上周五美股科技股大涨，CPO、光芯片挺强，英伟达也飙了。映射到A股，出海链应该会跟着反弹。中际旭创是情绪指标，它如果能修得不错，那近期抗跌又主动的细分（比如光纤）就容易成为资金突破口。化工，继续盯着什么时候有大票拉出首板，带动板块走趋势。如果觉得选股难，直接看化工ETF也行。目前课堂里跟的中军品种已经慢慢清晰了，就看情绪和指数回暖后，能不能被资金选中来带队。机器人，今年春晚还有机器人上台，资金先怼了天奇股份，五洲新春也挺活。不过炒新不炒旧，今年春晚机器人估计难超预期。机器人还是看趋势品种，调整到位之后，找那些基本面扎实的看看机会。医美，上周末也有消息，加上位置低，后面可能加入轮动。类似的轮动方向还有白酒、地产这些。总之本周机会是有，但一定要注意节奏。周四收盘之前都有取钱过年的压力，至于持股还是持币——看接下来两三天盘面怎么走再定。

现在搞航天啊，可回收火箭成了香饽饽，全世界都在盯着，整个行业都跟着变天。以前用的一次性火箭，打上天就报废，成本高得吓人，生意根本做不大。可回收火箭一来，好家伙，等于把太空经济这扇大门给撬开了。这里头，SpaceX的猎鹰9号是头号玩家。从2015年第一次把火箭收回来开始，它已经反复用了不知道多少回，最高纪录一根箭体用了18次！就靠这手回收的功夫，发射成本直接砍了八成，一下子就让上太空这件事变得“划算”了。这招不仅改变了全球发射市场的玩法，更成了商业航天公司的看家本领。蓝色起源的“新格林”火箭也挺牛，用的是垂直起降那套，稳稳落地好几回了，给太空旅游这类新买卖打下了基础。日本的本田也在捣鼓自己的小型可回收火箭，虽然还没前面两家那么亮眼，但也算是在摸索新路子。回头看咱们国内，这块也没闲着，2026年是个关键坎儿。长征十二号的试验就是个大里程碑。虽然去年年底那次发射，一级火箭没能成功回收，但摔跤了也得捡个明白，拿到手的测试数据都是真金白银，能帮工程师们把问题搞清楚，下次做得更好。产业链上，有十家公司正卯着劲儿，各占山头：

（以下仅为市场信息整理，“研究案例，非投资建议”，供策略研究，不构成投资建议）

• 光威复材：国产碳纤维的龙头。火箭要想轻，骨架就得用它的碳纤维材料，强度高还耐折腾，回收时穿过大气层的高温高压都得靠它扛着。
• 超捷股份：专门做航天级的紧固件，就是火箭身上的“螺丝螺母”。别看东西小，关键时刻要是松了可就全完了。它家的件儿又可靠又轻。
• 泰胜风能：以前是造风电塔筒的，现在跨界来造火箭的壳体和燃料贮箱。手艺好，能焊又大又薄的壳子，给民营火箭公司提供了靠谱又划算的选择。

• 巨力索具：它是A股独一份搞海上“捕火箭”生意的。造那种巨大的机械臂，等火箭掉到海里时一把“抓住”，全套“捕-缓冲-转运”设备它都做，已经接了海南好几个亿的大单。
• 海兰信：海上回收平台的“独家供应商”。它提供专门的回收船，船自己能在海上稳稳停住，还能预测火箭掉下来的位置，开过去接着，这是未来的主流回收方式。

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