今天，市场缩量分化明显，但AI应用相关概念继续上演涨停潮，影视传媒、AI视频（Sora概念）、短剧、AI语料、游戏等板块齐大涨！
导火索仍然是昨天讲的，字节跳动新一代视频生成模型内测版Seedance 2.0爆火出圈，成为网络关注焦点！
Seedance 2.0的大火，让人想起去年春节前后DeepSeek的出圈，网友热议：“去年DS（DeepSeek），今年SD（Seedance）！”
接下来资金或将抱团，走出一波“SD行情”！
除了Seedance，今天AI赛道还迎来几大新的催化剂：
1）豆包正式加入春节红包大战
今日，字节跳动旗下AI应用豆包宣布，“豆包过年”新春活动正式开启。活动期间，豆包将向用户发放新春红包；在除夕夜中央广播电视总台2026年春晚直播过程中，还将面向全国观众送出超过10万份接入豆包大模型的科技好礼及现金红包。
2）神秘大模型Pony Alpha引爆智谱股价
近日，全球模型服务平台OpenRouter上线了一款代号为“Pony Alpha”的匿名模型，并迅速引发全球开发者社区的热议与测试。
媒体报道，该神秘模型就是智谱即将正式发布的新一代大模型GLM-5。
在此消息的刺激下，智谱昨天在港股暴涨36%，今天继续暴涨，盘中一度涨超20%、总市值突破1500亿港元。
3）谷歌融资200亿美元超预期
谷歌母公司Alphabet Inc.计划通过发行美元债券筹200亿美元，超过了此前预期的150亿美元规模。
据报道，此次融资已吸引超过1000亿美元的订单，显示出市场对于谷歌的看好，提振了市场对于AI赛道的信心。
AI应用赛道涉及的方向和标的太多，盘哥认为，核心还是看字节跳动方向：
在AI应用赛道涨停潮的带动下，AI算力板块亦逆市普涨，特别是算力租赁、IDC概念全线暴涨，重点是字节跳动的IDC供应商，主要逻辑是AI应用产品的爆发拉动算力需求。
以字节跳动为例，单日50万亿tokens消耗里面，豆包6.5万亿，抖音13万亿—14万亿，即梦4.5万亿，API7.5万亿，多模态占比提升远大于文本，消耗算力的速度也是文本的十倍以上。
其它方面，人形机器人概念亦有强势表现，直接导火索是昨天的重磅考察之中，灵心巧手旗下灵巧手产品完成高难度“穿针引线”实操演示，受到领导的高度肯定！
资金回流科技赛道，导致前段时间强势的大消费（白酒、免税、食品饮料、航空等）、房地产等板块集体调整，同时，商业航天与太空光伏概念也多数调整。
总的来看，虽然今天市场分化，但科技赛道的热情不减，盘哥还是维持节前红包行情的观点不变，重点就是看科技赛道，特别是字节跳动Seedance为首的AI应用（以及算力）方向！
