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满屏幕“上游”,霸榜行情

2026-10-19 05:30:47

满屏幕“上游”,霸榜行情

今天这行情其实都不用拆逻辑

一眼望过去，盘面就是最直接体现。

这里可以给前二十做个大概分类：

1、金银铜铅锌为代表的有色

2、以磷氟为代表的化工跟碳酸锂

4、部分PCB上游（这部分昨天就涨过）

金银铜我觉得不用说了，

全宇宙都知道在涨什么

大小摩除了没唱多白银，金跟铜都是唱多的

铜这边给了26年铜库存缺口，我主观认为还保守了。

所以主观更看好铜的逻辑

化工以磷化工为首，不是今天才涨的，只不过今天涨幅最大

提前驱动，其实昨天就有

昨天下午涨，

圈里就提了核心：

磷化工今天大概10个涨停，（自己去翻，同花顺代码885863）

磷算是化工里面细分最强的

还有一些其他化工细分调价的

例如染料、TMP(三羟甲基丙烷)

这些其实反馈都不算特别强

化工这边涨价的不拉，

但未来涨价预期在拉

这里明显就是在透支远期

看碳酸锂LC期货就知道，所以这里炒的是价格预期

最强的不是当下调价的，因为当下调价的不一定继续调价

而事件驱动中期涨价的，资金更青睐

看看上面这个图就知道，他指定就不是短期。

注意，这里是告诉你，为什么炒磷氟，并且还是提前写的。

LC品种有期货因素在，磷氟有事件驱动在。

LC投机成分跟白银才差不多，磷氟你可以看作是铜类型。

PCB这边电子布，昨天是写了的

开门红前一天晚上复盘就写了电子币*宏和，昨天板，今天稳住了但资金强度减弱，这边要整体看，不能看一个细分。

因为PCB上游细分很多，电子布，铜箔，CCL，电子树脂

电子布是涨价最明显的，所以开年一天反馈

今天细分反馈就不同

昨天还有看到有在抱怨

*东材，*菲利华不涨的

今天怕也不是抱怨了

PCB上游因为涨价趋势保持

逻辑短期无法证伪，而吹长期的就要谨慎了

例如拉到Q3后或是明年27年的，这种就要警惕

短期涨价是存在的，图都发烂了，我都不想发了。

觉得是去年25年11月PCB走势不佳的时候

我就说过，26年理应侧重PCB，至少PCB要大于CPO

CPO这边不是说逻辑不对，而是逻辑顺畅度差了些

CPO时不时来点鬼故事，今天就有

鬼故事多都是因为顺畅度不够才会有鬼故事

鬼故事是由过度敏感而形成的

怕鬼的第一步是不是心里先畏惧？

一畏惧，就什么都看作是鬼故事了

不是没逻辑，只是相比较之下，你猜达链的资金更侧重哪边？

这部分就不说了，因为是提前说的，说多了好像显得我多对。

CPO也不看空，达链同体，只是阶段性而已。

（PS：*天孚完全是例外）

稀土，能说的更少了

节前就提了：

假设考虑配部分资源类过节的

可以优先考虑稀土

稀土近期就两个因素：

1、小日子线，2、上游涨价

其实这部分是同体的，加大限制一定是价格上涨

而价格上涨是最直接反馈

昨晚复盘贴了24日稀土的最新价格：

（稀土价格怎么查，之前是教过的）

今天不算资源里面，稀土总体算过得去

多强谈不上，但涨幅不算差

关键你先有了，你就很舒服。

（稀土节前节后第一天，包括昨天都是主观可以考虑等的）

昨晚关于川普争夺稀有金属定价权的这个消息

其实今天反馈我主观认为可以更强

因为这条线叙事不是短期

4个品种，钨、锑、锗、镓

外加一个稀土，均是25年直接限制出口的品种

川普争夺定价权，搞联盟，目的就是为了减轻依赖

而一旦这么做，势必就要出高价

假设这个行为想要达到目的，持续周期不说2-3年

1年总需要有，而这里等于变相推高价格

所以，拉远点看，实际上这些品种都有持续涨价动能

钨其实已经在天上了，透支了很多

锗是没怎么涨的，昨天看到留言说磷化铟逻辑配置锗，对不对

答案肯定是对，只不过今天云南锗业开一字板，是基于更大的逻辑

以上4个品种+稀土，A股买账多的，钨跟锗靠前，其次是稀土

锑跟黄金多，镓次次都出不了大涨幅。

去理解这里的逻辑：

昨晚圈里说的，

今天市场反馈其实一般

但假设叙事加强，下面这个逻辑就是最底层的逻辑

也是最核心的逻辑。

下午盘面，商业航天有一波明显的回流

比上午这波大

Q: 也没出特别大的消息，这里到底在博弈什么？

A：博弈3月，也就是下周，即将要来的double

25年，155里面几个重点，反馈过大涨幅的，市场最认，并且炒过的自然人是商业航天（航天强国）

其他的，具身智能，量子+脑机，生物科技

这些都得在3月完全敲定（落地）

之前是炒ZC预期，这里回流炒ZC落地

理解这些，再去看资金到底有多强，你才知道还能不能玩

主观的预期并不高。

房地产是基于上海的消息

上午先出的小作文，中午后出G方消息实锤了。

金融这边，很多是叠加稳定币涨的（持续性不好）

券商跟涨，今天指数下午回落，券商是触手。

指数今天涨不少，触到压力了。

（有传今天涨多压盘的，不存在这些，看ETF就知道）

今天上游炒到了半导体设备，

这部分逻辑其实是走的存储上游

存储海力士这里提扩产，预期上修

这里跟PCB上游差不多，

只是设备的逻辑不存在涨价不涨价，而是订单业绩。

现在是这样，最上游的往往就容易被炒

这就是一股风，所以你选什么标的，选什么行业

假设你有选择困难症，近期侧重上游。

AIDC 继续跟踪，看好

算力要等应用释放这波负反馈，筹码干净才能看

也希望应用近期别出消息，不然一拉又被砸

电的逻辑不变，还是看好

SOC 端侧继续跟踪苹果催化。

AMD这边今天影响最强的不是*TF，而是*SH。

接下来PCB本体要看*SH的，

海外链这边，PCB短期因为上游，一定是大于其他细分的，包括不限于：CPO，电源，液冷等。

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