今天注定是不平凡的一天。
头条只能是伊朗局势。
具体的实时情况在小圈子发了一份，复盘了历次战争对资本市场的影响。
后来又发生了内衣的事情，目前态势比较严峻。
上来的是个鹰派，不知道能不能活到明天早报。
但是高烈度意味着短时间，目前没有地面大规模战争，我个人猜测持续时间远远不如俄乌。
在说影响之前，我得提个醒，影响有三个层次：
分别是：
1.利好
2.涨跌
3.赚钱
利好≠上涨
因为交易的是预期，有些事情确实是利好，但是预期变了，交易的就是更远的预期。
利好反而下跌的案例数不胜数。
上涨≠赚钱
如果已经提前布局的，上涨可以赚钱。
但是如果你没布局，一开盘冲进去，有可能高开就是七八个点，收盘三四个点。
当天涨了么？
涨了
当天赚了么？
没有
这里分析的仅限于利好这个层面，涨跌无法预测，至于赚钱与否更是不牵扯。
1，利好黄金等有色：情绪主导
黄金目前5400附近，涨幅三个点。
白银96美元，也是三个点。
2，利好石油：来自伊朗的石油加上转口间接影响大约占国内表观消费量的10％左右。
虽然中东王爷已经磨刀霍霍了：
但是20万桶不算什么，还得看未来增产规模。
布油目前79美元附近，涨幅8个点。
参与相关板块的股票风险还算可控，期货千万别碰。
3，利好LPG: 同口径占比是11％左右
4，利好PE：同口径占比是2.5％左右，相对小一些。
5，利好海运：要改变线路，绕远路，价格大幅度上升。
以上这些算是主流共识，大家在别的地方也能看到，就不多赘述了。
我再补充点其他的：
1，利好甲醇，乙二醇和煤化工。
中国60％左右甲醇进口来自伊朗，占国内消费量的11％。
这种情况下不但有涨价的预期，而且可能以前因为担心产能过剩而搁置的新增产能也有更大的落地预期。
同时，在目前能源安全受到影响的情况下，能源安全就被摆到了台面上。
有些投资者会认为速战速决后，影响会降到最低。
但是假设一个不那么亲近咱们的班子上台，还会以比较优惠的价格持续保障咱们的能源供应么？
就算他肯卖，咱们要不要摆脱依赖？
2，利好硫磺。这个知道的人不多，自伊朗进口的硫磺每年是50万吨级的。
3，利好锶。
天青石又叫硫酸锶。
从伊朗进口的天青石占进口总量的60％以上。
高端的锶盐严重依赖进口天青石。
4，利好AI+军事。这次行动中西大使用了一系列来自暗黑版AI的部署方案，多线并行，效率提升数倍，远超人类军事家。
5，利好开心果，自伊朗进口的开心果占30％以上。
这个没标的，嘴馋的赶紧囤两包，说不定要涨价了。
动作要快，来不及解释了。
风险提示：必看！
按照以前多次的历史经验，战争开打后对以上提及的利好板块会有一定的提振效应。
但随着时间延长，会越来越倾向于战后逻辑的预期交易。
黄金石油反而下跌。
所以还是那句话，要么早信，要么不信，半路追进去，风险很大。
股神巴菲特交出最后一份成绩单：
有一点小遗憾，最后的复合增长率定格在了年化19.7％，没超过20％。
股神有了量化标准：19.7％复合收益率连续61年即可。
对普通投资者来说，先别管前面那个19.7％，后面那个61年投资经验已经可以挡住99％以上的人了。
股神到退休都拿着OXY不放手，抄股神的作业不是只有买他的股票一个选项，配置他的持仓也是可行的。
至于继任者的公开信，有空可以了解下，我不认为他能重现巴菲特的神迹。
酒老二董事长被留置：
参考茅子之前的案例，影响有限。
国企不是民企，一个职位的影响不大，随便换个人来，都不会太差。
如果是民企的话，需要分析董事长是不是实控人，如果是实控人+董事长，那影响会很大。
如果只是董事长，不是实控人，影响就一般。
纸业涨价：
纸业目前在周期底部，一般底部区域能涨价是反转的标志之一。
纸业也有剪刀差逻辑，之前多次提及，不再重复。
有关小红圈的一些事：
1，会不会涨价？老用户受不受影响？
价格分为入圈价和续费价。
入圈价会一直涨，随着内容的增加，这个价格大约以每个月增加50元左右的速度上涨。
老用户不受影响。
续费价每年调整一次，会低于当时的入圈价，也就是明年这个时候的续费价格大约是1599以内。
2，人数还有限制么？
没有，通过涨价限制自动筛选，按照目前的形式，应该很长一段时间内都不会大幅增加了。
明年续费时人数会逐步自然减少，体验会进一步提升。
3，怎么保证质量？
疯狂的投入。
未来会把之前的内容重新编辑，修整，再加复盘，全新升级后重新投放。
会有专业的编辑按我的要求排版。
所有内容都是我本人100％生产，其他所有人全部是辅助工作。
做到这一步，其实已经不算副业了，占用精力几乎和投资对半开了，不过好在目前的前期人数已经够我覆盖运营成本还有的赚了。
目前已经换上苹果手机了，之前的安卓老闪退，评论区很难回，咬咬牙买了个苹果，安慰自己这是生产资料。。。。。
4，拼好圈怎么办？
有办法的。但是过两天说应对对策。我的态度是，熟人之间，比如亲朋好友，你拼就拼了，能省一分是一分，谁的钱也不是大风刮来的，我都理解。
手头不宽裕的陌生人，看知乎完全可以，没必要拼那个。
你一拼，他万一睡个懒觉，更新的还未必有知乎快。或者只是单纯的利用72小时退款，收了钱就跑路，你这钱花的很不值。
5，现阶段计划？
3月3日调整入圈价到1049，并且开启新用户阅读限制，新用户可浏览7日内内容，其他内容需要过退款期后才可以。
核心运营策略就是保证老用户，欢迎新用户，尊重付费读者体验，兼顾免费读者避坑，拒绝薅羊毛及炒作。
6，支付有问题？
下个小红圈app，搜我的名字，走zf宝即可。
本周前瞻：
1，今天起远期售汇准备金从20％下调到0。
2，周三公布2月pmi，苹果发布会。
3，周末东大公布外汇数据
4，周五西大公布非农，市场预期6万。
上周五个人净值小幅创新高，银行和锡等带飞。
其他涨的就不说了，有一个跌了的逆子问的人多。
讲道理，这种行业的大周期不会因为一两天的涨跌发生变化的，现在一季报和派息政策不明朗，投资者要做的就是控制仓位然后等待逻辑兑现。
兑现什么逻辑呢？电力出口的逻辑。
现在很火的算力概念，token出口，实际出口的就是电力。
算力这方面逻辑其实特别简单，我一说你就知道了。
铝也是，只要定价权还在我们手里，未来铝的出口就是电力的出口。
作为我们唯一取得定价权的大宗有色品种，投资者要有耐心和定力。
如果看到波动，感觉慌张，或者难受，那可能是仓位太重了，以后涨了的时候别太兴奋，记得把仓位调整到合理地位。
一个喜欢保护韭菜的博主，希望大家少少踩坑，多多赚钱！！！
