3月5日，两会召开，两会行情正式启动。
历史数据显示，农林牧渔、医药生物、计算机、社会服务等赛道在两会期间表现亮眼。
政策风向标已经明晰：扩大内需、科技创新、绿色转型、民生保障成为核心关键词。
农 业
农业是历年两会的“压舱石”，今年更是亮点频出。
第一，农业保险迎来政策红利。
对于种植业、养殖业龙头上市公司而言，这无疑是实质性利好。农业保险的覆盖面扩大，将直接降低农业企业经营风险，提升业绩稳定性。
第二，人工智能+农业成为新风口。
2026年中央一号文件明确提出“促进人工智能与农业发展相结合”。全国政协委员、新希望集团董事长刘永好在提案中建议：将畜牧业人工智能设备纳入农机购置补贴目录，鼓励高校开设“智慧养殖”交叉学科，对采用人工智能养殖技术的企业给予税收优惠。
这意味着，智慧农业、数字农田、AI养殖等细分领域将获得政策和资金的双重支持。相关上市公司有望迎来估值提升。
第三，农业出海从“走出去”到“走进去”。
刘永好同时建议，推动饲料营养标准、养殖技术规范等“标准出海”，加强汇率风险管理支持。对于具备国际化布局的农业龙头企业，海外业务有望成为新的增长极。
科 技
作为“十五五”开局之年，科技创新的政策力度前所未有。
第一，人工智能从概念走向落地。
2月11日，国务院以“深化拓展‘人工智能+’、全方位赋能千行百业”为主题进行专题学习。李强总理强调：“人工智能+”前景广阔，将不断带动消费和产业升级，在各个领域打开新的增量空间。人社部将出台应对人工智能影响促进就业的政策文件。这意味着，AI产业的规范化发展将提速。
第二，未来产业获得真金白银支持。
东方财富梳理出16个“2026年两会投资者最看好的投资方向”，AI算力产业链、半导体与存储、低空经济、量子科技等均在列。
“低空经济”已成为热点赛道——无人机送快递、空中出租车等场景加速落地。商业航天、人形机器人等领域也将获得政策扶持。
中国银河证券研报建议，重点关注存储、算力、消费电子、通信设备、半导体、军工等“十五五”重点领域。
第三，算电协同成为新亮点。
绿色转型与科技发展正在融合——耗电的数据中心、AI算力中心被鼓励更多使用绿电，“算电协同”成为数字能源新链条。
历史规律：
两会期间市场多震荡，会后才是主升浪。
风险提示：外部地缘风险扰动（如中东局势）、政策不及预期、市场情绪波动。
外围的动荡过后，A股市场的核心矛盾还是将回归内部，两会及后续政策将是重点。”
