索问思:行情!稳了

今天要去考察，存储芯片的上游，咱们简单一点

市场目前处于纠结状态，资金对外部事件的解读，呈两极，一部分人认为要避险，因为事情不确定；另一部分人认为，是个机会，可以扛一下

这里老索经过几天的研究有两个事情可以向大家点明

一，35年的A股市场，没有哪一次大顶是因为外部事件所引发，所有顶部都是消息上对资金进场的抑制所导致的

外部事件，一般影响一个月前后，就会有所恢复。站在全球市场来看，当前影响最小还是A股，至于为什么，明眼人都知道

二，产业的发展，一般不会受外部事件影响，就像你搞出来一种技术，这种东西代表着最先进的生产力

比如说当前的大模型，如果突然不让你用，你会浑身难受。外部的事件，会不会让大模型，算力，航天的发展停滞呢，显然不太可能

由此两点理由做支撑，我对当前行情的判断也明确的，我认为当前的波动，只是2026年一个小阶段而已，不会改变整个大的方向，事情进入平静期后，慢慢行情还会创新高

你肯定会说，老索为什么要去考察整个存储芯片的上游供应商，因为只有他们知道，今天的行业趋势，他的订单情况，就是最好的分析资料

我马上要看的这家公司，既是存储芯片的上游，也涉及商业航天，所以，还是不顾劳顿，前去了解一下，若非亲见，没骨耐性

我已经连说两天百围存C的业绩，前两个月赚了15亿到18亿，如果这个数字可以延续，那么今年的业绩可能会接近100亿，那么这个PE，也就极低了

注意存储的繁荣，不是独存，而是整条链的繁荣

再说一下，M国拟将AI芯片出口管制扩展至全球 英W达、AMD等公司出口需获许可，意思很清楚，其他国家要想发展算力，想用M国芯片现在难度加大，除了国产突破没有第二条路

当M国限制芯片，其他经济体的战L资源，他也将难以获得，比如说钨，稀土之类的东西，战L价值越来越重要

今天市场没什么行情，当然，也没有多大问题......窄幅震荡吧

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