今天的 A 股盘面，绕不开一个核心词 —— 算电协同。这个首次写入政府工作报告、被列为新基建工程的概念，让春节前后火过的智能电网、算力等方向再度迎来风口。
其实早在午评，我们就明确分析了算电协同这个方向。要知道，春节前后智能电网、变压器、电缆这些赛道本就是热门，先是靠着 “缺电” 逻辑走出了不少辨识度个股，只是上周末的黑天鹅让板块内部分化，多数票有了一根深跌K线，少数票高位抗震。而这次大会的定调，直接给这个赛道续上了力，借势再炒一波成了必然。
但也有不少朋友有疑问：算电协同会不会只是昙花一现，后续会有新线路替代？这里先给大家掰扯清楚两个关键概念 —— “热点”和“主线”。
主线是带预测属性的连续动态观点，而热点是当下资金追捧的既定事实。就像今天的智能电网、算力、化工、燃气轮机，都是实打实有资金进场的热点。
站在博弈角度，散户最忌讳的就是追首次露脸、突发的热点！这类热点没经过市场检验，很容易形成一日游。
真正值得参与的，是那些两周前、一周前都发力过，调整后再度拉升的热点 —— 反复有资金介入，才能越走越强，甚至熬成主线。
我并不关心谁是主线，张三也好，李四也罢，我不听那些所谓逻辑硬的热点，在我看来这些都是臆想。
我只关心有没有资金反复介入，只要有，哪怕概念再无厘头，我也认为它有交易价值
再看今天的整体盘面，不只是我们在盯大会炒什么，是所有活跃资金都在盯着。十五五新写入的算电协同、未来能源、智能经济、卫星互联网，其实今天资金反应并不算猛烈，两市量能缩到 2 万亿，就说明大 A 还没到全面进攻的时候。
你要说弱也不算太弱，当下的行情核心就是轮动，但比节前的 “电风扇行情” 温柔太多。节前是轮到谁谁涨，涨完就走，不走就套。而今天的轮动有明确主攻方向，算电协同和涨价化工，都是节前就有资金布局的老热点；其余轮动的农业、生物、医药，也都是偏防御的品种，和我们上一篇文章预判的完全契合。
简单来说，当下盘面就两个清晰方向：要么盯紧大会新名词做轮动，要么布局防守体系求稳健。而两市的缩量，也并非资金不看好未来，更多的是资金还在观望，等着一个能形成市场共识的明牌线路诞生。
还有朋友说，现在聊算电协同已经晚了，都涨起来了。但实际情况是，我反倒担心提得太早 —— 目前算电协同的明牌还不够明显，资金参与度还不够积极。你把它和年前的商业航天对比一下就知道了，如果它真的是未来主线，当下也只是刚刚开始。
这里还要给大家提个醒：石油、天然气这类品种，别再碰了！不确定性太高是硬伤，一会儿说海峡没被封锁，油气跌。一会儿说油轮被炸了，油气涨。一会儿老美说要出台措施控制油价，油气又跌了。
“一天三变”的波动，你说谁玩的过它，普通投资者看看热闹就行了。
至于下周具体的交易方向、实操要点，我会在明晚单独出一篇付费文给大家开小灶。尽量把尺度放开一些，切记，第一时间截图！
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