由于存储大幅涨价，手机电脑今年的出货量会下调，也会压制中下游利润。
所以产业链都是大跌走势。
但豆包ai手机和米龙虾的出现，导致手机整机厂长期逻辑变了。
抖音为啥要做手机？因为不做深度整合就无法调度，无法做智能体，而智能体才是未来。抖音现在整合手机，第一没有销量，第二软件厂商不配合。任何一个大手机厂都不可能让抖音深度介入。这就像前几年百度介入智驾一般，没人和他合作，最后他自己介入搞硬件。
所以这个机会很困难。
但，这周小米内测米龙虾。
整机厂做智能体阻力很小。而且米粉粘性很强。硬件厂拿到最好的坑位。
所以未来小米不仅能赚硬件的钱，智能体的利润也能吃到。
那互联网公司得怎么做？
其实很难，他们没有硬件。强行介入，很难，只能收购，或者入股。
至于aipc，没有ai手机来得确定，空间也小。
最看好的是小米。剩下的概念股有联想集团，中兴通讯，传音，雷神科技和漫步者。如果互联网下场开发新品牌，那龙旗科技等代工厂也有好机会。
风险点:一，软件厂商全面抵制，二，短期风险是内存涨价的持续时间。
今年的行情不会好做，没有春季躁动，但也不表示没结构机会。23年行情一般，但微盘股，年初的ai以及年末的北交所行情都不错。
所以今年我预计小行情也会有几波，我押注一些微盘，涨价题材和科技。
交易层面。低位满仓，小行情过后减仓2-5。然后反复做。
