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去年主升浪行情还记得吗？由AI开始叙事，PCB、CPO、液冷等AI硬件，在这方向上的，美滋滋，没在这个方向上的，踏空。
目前春季行情，我认为还是和去年主升一样，由少量方向进行宏大叙事，方向来看，也是我们一直跟大家说的，进入AI下半场，能源！
相信有不少朋友看了我们最近两天的文章，现在看懂，还来得及！！
3月9日，标题《主线切换》
https://mp.weixin.qq.com/s/LJQSyThTPXzf9NAaeSqpGQ
3月10日，标题《电风扇还是春季行情》
https://mp.weixin.qq.com/s/AJM1llZSFEMn4q97UrdSLw
今天上午大家应该都看到了，光伏设备+3.7%，锂电+5.7%
其中宁德今天继续大涨超6%，阳光DY大涨超10%，一个是储能一哥，一个是光伏逆变器一哥。宁德储能业务大超预期，对应的光伏逆变器也有协同超预期的预期。因为这是一个产业链，所以错过了宁德或者不愿看巨大市值的，就有资金去选择还没发财报的阳光。从而带火了整个光伏锂电产业链，至于风电，业绩好是明牌了，估值已经不低了，要想继续叙事，需要更好的业绩支撑，性价比反而不如低位的光伏锂电。
另外还有一个比较好的方向，在半导体，之前数据中心或者算力服务器，核心连接件是CPO和铜缆，目前新技术是传统的Micro LED可以适配数据中心，等于也是粘上AI了，既符合半导体又符合LED的，是三安和华灿。京东FA也有Micro LED，但是行业划分是面板行业，半导体产业资金一般不会配置，所以懂的都应该懂了。
要当心春季行情可能开始演绎，我们9号“猜测”的黄金坑，今天似乎也是成为了事实。所以之前为了保护大家好久没开圈子，今天借着这个机会，再次给大家开一次圈子。感兴趣的直接戳下方的码添加下方助理即可。
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