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春季行情结束了

2026-10-25 10:19:07

春季行情结束了

更新下伊朗美国的冲突。

最新新闻是伊朗人要在霍尔木兹海峡上放水雷，把美国人吓得不轻。1000多美金一个的水雷能干掉一艘几亿美金的油轮，水雷这玩意的性价比比小摩托还高。看看波斯湾的地图，出口只有霍尔木兹这一个地方，口子一扎，就是在制裁中东好几个石油出口国。

水雷这玩意容易放不容易清除，放个几百个下去，排雷得排几十年，这操作的威力约等于三体里手握开关的执剑人罗辑，只要胆子大，能唬住人，三体人的科技再强也得认怂。

美伊冲突开始从太平年的契丹打后晋的版本切换到三体人打地球，伊朗有没有冯道不好说，看来是真有罗辑。同样类比三体，美国人现在困惑的是到底要怎么拿下伊朗，最好的策略在三体里也是有写的，换掉罗辑，让程心上。小哈梅内伊上来有几天了一直没露面，就是害怕被美国人打击，如果小哈梅内伊也被干掉，伊朗只要上罗辑就会被定点清除，只到最后换上主和的，美国人才会拿回优势。

这轮特朗普要再发挥一次自己的赢学，只能找更刁钻的角度了。而且，未来美伊之间的情势也要逆转了，美国补充防空导弹的速度是跟不上伊朗补充无人机速度的，伊朗无限爆水雷的速度也不是美国爆排雷舰艇速度能比的。这轮美伊冲突结束了，美国人可能会很久都不会再染指伊朗。

21世纪了，打仗还是打经济跟制造能力。

经济层面，这场冲突表现出来的内容，对美国的杀伤是非常大的。近几年，美国一直希望在中国以外构建一套自己的完整的供应链和市场体系，最终中国一套，美国一套。经过这轮冲突后，美国人要想在原有势力范围内构建全供应链的体系，难度跟成本会变更大。中东王爷给美国交的保护费不够，就会寻找另外的话事人来保护，全球范围内，谁是这个话事人不言而喻。

在科技发展方向上，美国走的是极致性能路线，不考虑成本，中国走的是开源路线，极致性价比。除了这俩，未来没有中间路线了。按照目前算力即国力的大发展趋势里，中美会各自占上一些份额，其他国家只能选边站，最终实现G2分治的大格局。

依然长线看好算力、存储，但是重心要转向国内算力、存储，适当弱化美国的算力存储。

降低了一些存储的仓位，换到猪肉上。

行情角度，去年12月中旬开始的这波春季行情结束了，可能又要调整1-2个月，等待年报、一季报甚至二季报的披露再来催动下一波行情的开始。整体节奏会有点类似去年国庆后的状态。

去年10月行情结束的时候，我找了些有点相关，但是更强的品种躲下跌，最终没有多掉。这轮行情里，科技跟有色、商品的走势是非常趋同的，通过这些走到尾声的品种躲下跌基本不可能。

猪肉是个不错的品种。目前已经是猪周期的底部了，很多机构已经预测下半年可能会出现猪肉价格拐头向上的情况。图形上，不少猪肉股的走势也开始有进入右侧的味道。

全年看，存储算力依然是主线，但是短期可能要调整了。等调整完，还是会王者归来的。

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