第一部分,昨日尾盘复盘
①板块顺势,还是继续看龙虾的话
宏景科技(16%):腾讯系算力,龙虾的强分,昨天龙虾板块再次不及预期的情况下,倒是宏景科技更突出了②板块顺势,昨日新强
艾罗能源(7%):户储板块再启动,套利,属于板块的弹性票恒逸石化(3%)、卫星化学(7%):煤化工,昨日大面积联动,套利,板块正宗票③板块轮动
华灿光电(16%):microled昨日首次回流,华灿是板块最票,如果特别看好板块的情况下可能会考虑,强分长飞光纤(5%):光纤,AI海外链,有点充分演绎但确实非常强,强分④独立
协鑫能科(8%):算电协同,板块一直没有大的联动,像是几个抱团票联动,强分国电南自(-4%)韶能股份(-2%)南网数字(-1%):电力电网的节奏不清晰闰土股份(-5%):化工板块分化很大,昨晚原油大涨,煤化工方向强势,但偏中下游的精细化工就很弱第二部分,今日盘面
- 新能源内部,轮动到风电(午间有英国取消关税海上风电的传闻)
- 电力方向继续发酵,但内部也是大分化,前面涨的部分电网侧连续回调,而绿色电力连续上涨
第三部分,重要新闻及调研纪要
1.伊朗新任最高领袖讲话,态度强势
2.citrini的光通信报告
3.3月11日霍尔木兹海峡原油轮通行跟踪:Kpler统计显示11日驶出2艘
4.寒武纪第五大股东章建平2025年四季度增仓40.84万股 按收盘价计算持仓市值近75亿元
5.寒武纪发了业绩,存货49.44e,创历史新高
6.胜宏科技出了年报,不过不是重点了,重点是未来业绩
7.宝丰能源,净利润113.5e,符合预期,后面主要看油价处于高位的业绩兑现情况。
第四部分,明日思考
依然看两极,要么是AI,要么是能源化工。
其他不看
以上信息仅供参考!