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『调研』阳台光储专家交流纪要-260326
『调研』锂矿行情与澳洲供给危机
『调研』碳酸锂传言
『调研』需求春天已来，锂电有望进入加速行情-260329
『研报』海上光伏电站浮式消浪结构消浪特性及结构优化研究
『研报』考虑光伏发电集群的系统电-碳耦合运营决策研究框架及展望
『研报』太阳能辐射数据驱动下光电催化与光伏电解协同制氢的地区适应性分析
概要：会议聚焦锂矿供需格局变化，强调澳洲柴油危机导致减产预期强化，锂价上行确定性高，重继续点推荐?永兴材料
要点1：中东局势持续发酵导致澳洲柴油供应紧张，预计4月中下旬将见底，已引发澳洲垃圾回收等行业停摆，并可能蔓延至锂矿开采端，造成减产甚至停产
要点2：澳洲占全球锂供给约30%，若负荷下降10个百分点相当于少一个宁德时代，下降20个百分点则相当于少一个赣锋锂业，供给收缩确定性高且影响巨大
要点3：锂价底部预期随油价翻倍而上移，市场从此前共识的20万元/吨松动，开始讨论30万、40万甚至50万元/吨的可能性，二季度将集中兑现供给下修与需求上修
永兴材料被列为首选标的，因其云母提锂技术已获验证、生产计划明确（前5个月完成全年产量）、换证及扩产手续预计年底完成，成本可控（今年有望降至4.5万元/吨）且有稀土副产增厚利润
融捷股份因委外加工许可落地及年报披露18万吨锂精矿产量超预期，产能可由45万吨提升至105万吨/年，对应2.5万吨碳酸锂当量，成本仅约2000元/吨，估值仍处低位
中矿资源受津巴布韦事件扰动大幅回调，但当前前线反馈谈判方向正向中资企业倾斜，停产抗议风险缓释，全年利润稳健，基本面未受实质性损害
川能动力
李家沟锂矿已满产（18万吨锂精矿），正筹划扩产一倍，若落地将显著提升资源体量，叠加其风光业务可支撑150亿元市值，当前估值具备吸引力
雅化集团
等前期因津巴事件错杀的高弹性标的，随着事件向中资有利方向发展，亦具备修复空间
当前锂矿行情处于“预期先行”阶段，尚未依赖数据验证，市场交易核心逻辑是中东冲突持续→澳洲柴油短缺→锂矿减产→全球供给刚性收缩，行情独立性强且才刚开始
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