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最近算力光通信行情复盘

上周五写的算力里面OCS接力CPO，后面一周的行情也看到了，tjkj、gkkj等等公司的表现

这里面提了一嘴的超级周期的DCI也表现不错

然后上周六写了光模块旋光片，相对冷门的方向，阅读量少的可怜，但是市场很给面子，这周龙头fjkj依然逆势涨停两个板。

因为一直在摸索本号的定位和风格，昨天的文章里初步定调：

本人是前职业基金经理转为现在的职业散户，一方面还要靠市场谋生（目标财务自由，哈哈），一方面也想力所能及的和大家一起进步（顺便赚点稿费）。所以还是准备每天写点内容，分享个人觉得有价值的信息和判断。

出于合规和沟通，不会推荐具体的代码，只会分享有价值的信息和觉得不错的方向，具体代码需要看官朋友们自己再辛苦一下。伸手党就可以取关本号了。

本号不会和市场上的自媒体财经号一样做信息流推送和轰炸，这市场不缺信息，缺的是有价值的信息和判断。

本号的读者是希望有股市认知基础，愿意思考和分辨的朋友，这样才能在市场长久的活下去。

回到正题，最近市场的发展方向没有偏离上周日聊的三个方向：

九叔主要关注的也是科技方向，写的内容也是以思路1为主。

算力方向聚焦在光通信方向，也是前期光通信大会的延续，市场选择了新技术和供需紧张的器件环节。还是围绕思路1的判断在演绎，包括光纤、DCI，也在这个思路里面，后续FAU、MPO也会发酵。

产业趋势是没问题的，但是呢，A股市场是预期超前业绩挺多，所以导致波动也会加大。对于持股，咱们交易的时候心里要有数，是交易的预期还是业绩。该收手的时候不能贪婪。波动回撤大的时候，也要敢于出手。

后期光通信方向的各个细分机会，依然会是市场的主线，继续关注。

原因上，说几个不那么价值的判断。（本号会经常有一些反鸡汤的言论，和舆论价值观可能不太一样，但是是实战总结下来的）

1、天时：产业趋势上AI算力发展依然继续，算力和应用互相促进的发展，算力网络的通信发展会远大于GPU的建设。另外一个号里专门写过。

2、地利：A股资金结构里量化、柚子和人肉ETF基金决定了高弹性高预期的方向会被更多的交易

3、人和：市场里tmt基金经理和小登基金经理是主流，他们的选择决定了科技方向会不断吸引注意力，除非市场流动性大幅压制。

最后，大家假期好好休息，节后长虹。

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