明确观点，指数这今日会脉冲，但不会连续大阳，4000点分割线，谈判不是一天两天，谈判期间有不正当的动作属于正常行为。黄毛为了5月访华和中期的选举，他必须谈判。一旦谈判也就意味着事件拐点，后期也就是延长期限，扯皮等极限拉扯。去年关税战一年就是最好的参照剧本。
历史总是惊人的相似，我们回顾一下去年的4月8日指数由于关税黑天鹅落地反弹，去年的4月8号基本上是“易中天”牛市的起点。所以在大涨后即便有回调，也是上车的机会。反弹结构明确，同时也意味着趋势转强。
但是，如果你幻想着天天普涨那就大错特错，行情依旧是结构性机会，你要分清哪些是低位超跌反弹，哪些又是趋势性行情启动。
首先大科技的景气度摆在那里，我也天天再讲，就因为这轮牛市是科技牛，去年的易中天哪个不是10倍。所以从长周期的角度来看，大科技是必选板块，先进制程扩产，晶园代工扩产（这两者几乎包含了半导体设备材料，存储等板块），算力Token出海等等。这是我们当下重点关注的。如果要细化那就是寻找板块里面涨价最猛的，继存储，光纤，下一个爆发的会不会是云计算，或者是半导体材料端的靶材？重点选择依据就是涨价最猛的。因为行业景气度对应了个股的业绩。业绩等基本面则是机构资金首选目标。
以上是用几个月的角度去看的，那么以波段以及短线思维角度去看的板块有商业航天等消息刺激或者板块预期炒作的。
这里结合盘面来看，商业航天我依旧保持之前观点，4月下旬或者4月底资金大概率会有所布局，现阶段就是炒图形修复。
医药板块昨天的剧本跟我说的一模一样，玩短线讲究的是玩法和风格，昨天的津药和豫能断板那天的走势大差不差。万邦也是处于5日线的趋势上方，那么这里医药就不能判断为结束，但板块整体力度和算电比不了，那么今天需要看津药和万邦的反馈了，能否在指数回调之际引导资金回流医药板块就很重要，一个小周期的运行是有始有终的。如果真正懂情绪的基本上知晓新周期回调，老周期反弹的道理，这也是为什么算电这几天反弹的原因。
昨天爆发的AI应用，是由于一款Happy Horse的大模型，比字节的SD牛，处于AI视频榜第一，很多人猜测是哪家大厂的，这里我只能告诉你留意阿里相关的。利好AI应用这一块，但无论你大模型再怎么牛逼都需要算力支持，所以大模型的迭代离不开上游卖铲人——算力，这是不是又回到冲突前的节奏了？？
最后，在谈判期间，不排除还有摩擦，冲突扔在，把握结构性的机会，大周期看好科技，小周期目前以医药为主，昨天爆发的AI应用今天需要看下持续性。
