昨天放量大涨之后,今天A股缩量调整,指数与个股普跌。
直接导火索,是今早消息:霍尔木兹海峡已完全关闭,一些油轮被迫返航。
对此,媒体的解读普遍是:美伊和谈“未谈先崩”!

这也导致今天亚太股市普跌,一方面是消息面的刺激,另一方面则是昨天的获利盘今天大量离场所致。
面对今天的普跌,很多“空头”立马跳出来得瑟了:看吧,我说了停火是假的,还会继续打的,应验了吧!
对于伊朗局势,盘哥的观点不变,且非常明确:停火是大势所趋,但中间会有各种扰动因素,大家不必太过在意!
对于今早的消息,盘哥来做一下分析。
伊朗再次关闭霍尔木兹海峡的原因,是以色列周三对黎巴嫩发动了迄今为止最猛烈的空袭,造成数百人死亡。
本轮冲突爆发以来,以色列一直在当“搅屎棍”,不愿意停战,虽然昨天早上传出的消息是以色列也同意停火,但转过头,以色列就又找了个漏洞、掉转枪口指向黎巴嫩,本质上就是以色列根本就不想停战,还想继续打下去。
但以色列不是主角,美国和伊朗才是主角,现在其实很明显,美伊双方都打累了,都想谈了。
虽然心里不想打了,但面子上,美伊都得继续“嘴硬”,谁也不能怂,所以今天又放了不少的狠话出来,其实没有什么实质意义,昨天早上TACO之前,也一直在放狠话,但不妨碍他们TACO。
今天中午的消息是,伊朗代表团9日晚抵达伊斯兰堡。

从时间上看,盘哥发文这会儿,伊朗代表团应该都快出发了……
说回今天的市场,早盘低开之后,仍然是AI算力硬件板块带头低开高走,铜缆、光纤、CPO、PCB(铜箔)、先进封装、液冷等板块,开盘后迅速拉升、集体翻红,总龙头中际旭创再创历史新高。
但算力硬件赛道有一条暗线:谷歌概念。
导火索是:Anthropic与谷歌、博通签下最新协议,获得3.5GW的下一代TPU算力,刺激了谷歌链。

同时,芯片半导体概念亦普涨,存储芯片、光刻机等带头上涨,主要有两大催化剂:
一是昨晚美股的存储芯片概念全线大涨;
二是这两天媒体在炒作“美国对华芯片封杀令升级”的话题,刺激了芯片国产替代的逻辑。
今天中午消息,腾讯云:对AI算力、容器服务及弹性MapReduce(EMR)相关产品刊例价上调5%!

近期,全球AI算力掀起了涨价潮,从美国的亚马逊AWS、Google Cloud再到国内的阿里云、腾讯云、百度智能云等,云厂商们均在涨价,甚至是连续涨价。
这说明全球AI算力供不应求,将刺激AI算力的建设进一步加速。
盘哥的观点不变,持续看好AI算力硬件方向,包括AI芯片、光通信(光纤、OCS等)、光模块与CPO、PCB、铜缆、液冷、电源、柴油发电机、燃气轮机、电网设备等。
今天,在市场普跌的情况下,AI算力硬件方向延续了强势,基本上确立了自身的主角地位,接下来有望延续强势,成为资金的抱团对象!