今天市场表现比预想中要好啊，油价跳涨8%，三大指数低开后震荡上行，创业板盘中一度涨超1%，科创芯片、半导体板块持续走强，芯片盘中涨幅超2%，CPO也是小幅翻红，已经延续6连涨了，利扬芯片20cm涨停，万通发展触及涨停，海光信息、澜起科技纷纷涨超5%，上涨背后的逻辑是啥？科技主线回来了？
（1）美股科技股回暖带动：美股芯片已经实现了七连涨，英特尔、闪迪等大涨，全球资金回流科技主线，A股科创芯片随之上涨，情绪也被带起来了。
（2）全球产业链迎涨价潮：DRAM的第一季度环比涨 90%~95%，跌季度预计再涨 58%~63%，模拟芯片、代工、封测、材料全线提价，部分高端AI芯片涨幅超 100%，行业利润回升，推动芯片板块上涨。
（3）政策与国产替代双重驱动：集成电路“两免三减半”所得税优惠延续，高层强化芯片自主可控，设备、材料、设计全面替代，外部限制倒逼国内算力芯片创新，国产替代加速，推动芯片上涨。
总结：短期内科创芯片板块已经产生了一定涨幅，茉莉个人暂时不考虑追了，今天如果涨幅保持在2个点以上就回本浮盈了，会考虑趁机落袋一波。长线来看，科创芯片还是震荡上行走势，属于景气主线，短期注意高位波动，不盲目追高了。
