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短期行情到头了?

2026-11-06 12:19:01

短期行情到头了?

今天聊三个话题：

1. ETF申购赎回数据

2. 大涨的港股创新药与小涨的恒生科技

3. 短期行情到头了么？

ETF申购赎回情况

市场今天整体回调，深交所宽基ETF赎回了7个亿，行业赎回了2个亿，港股申购了17亿（其中主要的都来自于大涨的港股创新药）。

沪市ETF那边下午折价很多，宽基也赎回了不少。

昨天的全市场情况如下：

隔夜美股大涨，但高开的A股危机四伏。

昨天讲过60日均线是最后一个坎，上午尝试上攻受阻，下午开始就一泻千里。相对来说上证还是比较好，银行表现不错，萎的主要是科技股。

可能最主要的原因还是涨多了，然后各种消息都出来了，市场开始自发的找理由。就比如说质疑业绩的：

看到图的时候问了一圈，这如果真出现了就直接崩了（现在xc预期50，xys预期40）。

这种情绪我估计是从美股那边传导过来的。就比如昨天GS写的那个关于存储的文章，现在全球都比较担心这些公司二季度增速二阶导向下。

个人认为在这个位置回调是健康的。现在的市场环境不支持全面的risk on。磨一磨给大家上车机会。调也不会调太多，顶多就是前面阻力变支撑。

港股相对更好，就不说创新药，连恒生科技今天都涨了1.23%。

而且相对来说，从和谈那天开始算，恒生科技跑赢上证综指和万得全A，仅次于创业板指（其实我自己更看好的是港股通科技，因为恒生科技编制有BUG，这个之前跟大家说过很多次了）

今天新增的消息是可能互联网监管的风口要变了。有消息称pdd和携程的罚款即将落地，如果靴子落地那意味着监管最严厉的阶段已经过去了，所以之前一直压估值，现在这些互联网企业的估值也就15倍左右真不算贵。

如果落地了，算是其中一个压制恒生科技的三座大山其中一座没了。

最近IGV靠甲骨文也反弹不少，从外资角度来看，那mag7能回暖，是不是港股这些互联网大票是不是也能不涨一波？

还有一个角度，就大家最近关注的这些大V，还在聊恒生科技的有谁？几乎没有了吧。那其实就差不多到头了。

且五月份还有访华，第一目标先看回到年线吧。

然后是恒生创新药：

创新药是今天走的最强的成长赛道，ETF的16亿净申购有不少机构资金在买。板块的催化来自昨晚发布的政策，核心是“给真正具备高水平的创新药留足空间”。怎么理解？一直以来，创新药讲的都是出海逻辑。国内这部分，由于预期灵魂砍价，基本没人炒过创新药的国内价值。这次的支持高水平创新药定价，意味着：如果你有真创新，院内给不了高价，院外给，可以走商保、走线上，把定价权交还市场。其实从去年Q4，创新药龙头股调整足够充分，位置比较低。产业角度，景气度确定性都好，财报电话会里各大公司都很有信心。二季度本来就有不少数据读出，这下和政策共振了，这波反弹说不定能看到6月。

一个潜在的风险，还有五天就是负油价6周年了。

听闻现在现货价格在120+美元以上，期货还在92，不知道最后几天会不会来一个报复性反弹。

P.S. 这个号也写了一年多了，初衷也很简单就是想帮散户打破信息差。但弄了半天，感觉关注的都是一帮同行。我认为啊，你要是觉得我说的不对，咱们交流完全没问题。但是如果你文章没看清楚，拿放大镜抠笔误，为了杠而杠，那还是请你速速取关吧。如果你认为自己水平比我强，实在没必要看我文章浪费时间。还有那些喜欢释放情绪的，我就直接拉黑了。老子一分钱没收你的，实在没必要惯着你。

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