大A行情持续,抓紧布局行情

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①盘面分析

今天A股市场成交额约为2.43万亿元，较前一交易日放量约979亿元；上证指数微跌0.10%，创业板指上涨1.43%，科创50指数微涨0.08%；全市场上涨股票2396只，待涨股票2986只，其中76只股票涨停，7只股票跌停

昨晚中际旭创和茅台的业绩都亮瞎市场，区别在于今天中际旭创带着AI硬件KTV，而茅台带着消费进去ICU

前期的创新药行情在今天也宣告结束，消费医药依然不是什么好机会，还得是继续守着大科技方向才行

昨天就说，外围美伊战争缓和，基本已经谈拢了，国内宏观也开始有好转预期。加上近期指数走势比较坚韧，那么接下来对指数肯定是要乐观的

然后昨晚纳指又继续新高！前面跌了3个月，涨回去只需要半个月。真是太牛了，在外围环境掩护下，我们国内股市环境自然差不到哪去。暂时不用担心指数转头向下，最多就是窄幅震荡。不过，现在的牛市跟以往的牛市已完全不同了，更重要的是找准个股上车，而不是期待雨露均沾的行情

回到昨天的观点，当下就是要把持仓结构切换到带有进攻属性的票上面去。继续挖掘PCB和光之间处于整理滞涨标的，重点关注OCS，下周还有谷歌大会，这里如果稍微来点催化很容易点爆行情

昨天茅台2025年的业绩：净利润823亿，同比下滑了4.53%，且四季度表现比大家预期的还差。这是茅子IPO以来第一次年报收入、净利润下降，现在市场大环境不行，茅子开始优化渠道来提高利润了。以前被经销商、炒家、零售商吃掉的利润，现在要开始拿回来了

一般来说，AIDC企业有完整的AIDC数据中心，应该自己买卡运营，但有点问题：1)卡非常昂贵，它不敢投入2)国内卡非常稀缺，英伟达的卡进不来，就算有英伟达的走私卡也不敢买，因为还涉及到合规问题

所以，这个时候就杀出了一个新模式，算力租赁；即你不敢买卡就我来砸钱；你担心合规就我来干；出现了不建算力中心，就砸钱买卡的公司，然后把卡放在AIDC中心让别人帮助运营

最终算力租赁公司就类似给AIDC缴纳场地租金，而这个是固定的，但它供应给下游终端客户的算力价格在暴涨，所以算力租赁企业的弹性大于AIDC

更多纪要可见当日另一篇推文-投研纪要篇

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