周五继续吃面，市场待涨家数远超红盘。有人说现在不用看光了，要看芯。周五科创板国产替代芯片确实表现不错，在我看来这更像是临时替班。国产替代芯片方向肯定有行情，但没和国际接轨，弹性远不如北美产业链。
昨晚美科技股，英特尔涨了23.6%，应用光电涨了17.74%，英伟达、老馒头全都有不俗表现。那么周一A股的北美链，是不是可以期待下？
光涨的时候太猛，调整的时候自然也比其他板块明显，个股跌十个点都属正常，看起来像是集体大逃亡，洗掉一些不坚定的获利盘，然后继续上。老光人都习惯了，不会跌两天就喊光灭了。保守点说，未来三五年，光肯定会是主线之一。
新易盛业绩不及预期，是因为拿不到上游的物料。中际能超预期，是它提前锁定了上游关键缺货的物料。现在光模块接单接到手软，但上游的料拿不到，导致部分厂家产能受限，难以满产，并不是行业需求减少。
只看当下的话，可以布局全产业链都有的光模块公司，或者往上游物料去布局。看看哪个环节缺货严重且有长期逻辑，比如磷化铟、EML高速光芯片、法拉第旋光片。
这只是一个思路。现在很多细分领域缺货都很严重，缺货就能涨价，涨价业绩自然就会大增。不光是光模块上游缺货，PCB的上游也有不少环节处于缺货状态，可以多挖掘，要跟踪缺货的持续周期。下面这张光模块缺货环节图，仅供参考。
再说说商业航天，近期也迎来突破性利好。4月24日，我国成功发射一颗可实现普通手机直连卫星的互联网试验卫星，由银河航天研发，对标马斯克星链技术，行业长期发展逻辑持续向好。
今天补上昨天的日记，周一见，希望周一能迎来不错的行情。
