白纸黑字,行情节奏回顾.旗帜鲜明、科技股没有结束,会快速站稳.

       假期前、下周还有4个交易日。这里给大家回顾一下上周行情节奏，还有大家比较关心的一个上周最后两天科技股的大幅调整问题，科技股行情是否到头，是否会持续调整的问题。

      上周一到周三，市场正常走势，资金主要集中在AI硬件为主的科技股，周三下午科技股全面高潮。周四市场情绪快速“变脸”，前期涨幅较大的高位科技股集体遭遇获利盘了结，引发板块性“情绪杀”，CPO、PCB为代表的科技全线回落，资金在周四纷纷涌向“吃药喝酒”避险板块。然后到上周五、CPO和PCB为代表的科技线延续调整，周四的“吃药喝酒”也没有延续，资金又去了锂矿板块（江特电机、永兴材料、盛新锂能、融捷股份、金圆股份等涨停，天华新能涨超13%），以及受“DeepSeek V4 正式发布,昇腾超节点系列产品全面支持”消息影响的昇腾为代表的国产算力有所表现（华虹公司涨超12%，海光信息涨超9%，中芯国际涨近5%，华为链深圳华强涨停，高识别度诸如拓维信息、神州数码、润和软件、法本信息等均异动明显）。

      关于科技股这次调整。周四主要是受到高潮过后叠加美yi局势重新不太明朗导致的较为一致的调整，周五主要是受到新易盛一季度业绩不及预期带来的估值分歧调整。但旗帜鲜明这里只是暂时的调整，不会持续杀，如果是真正的机构集体动摇，那周四之后周五像机构扎堆的高位科技股中际旭创、东山精密、深南电路、长光华芯、佳士光子这些肯定会出现明显的松动，但并没有，而且本身从行业前瞻和发展来分析，同样还没到结束的时候。所以这里是属于分化的调整，并没板块估值的集体动摇。这条线后面会继续演绎，但更重视新取得份额的、新冒头的个股，老金刚们的趋势可能要变得缓一些。为什么呢？

       因为A股有一个很朴素、但极少失效的经验：天量之后，先有分歧，再有方向，在这之前，是单边一致——只要买，就有人帮你抬轿；在这之后，是多空对峙，你买的同时，也有人在卖。这种状态一旦形成，行情就会发生质变：上涨开始犹豫，波动会有所明显加大，“怎么做都不会太舒服”。这不是错觉，这是行情进入了高位换手期。

       关于新易盛，这里首先旗帜鲜明新易盛会快速站稳。新易盛周末机构们集体去了解了，发了调研报告。三个事情，一是公司对今年接下来的增长充满信心，接下来三个季度交付会出现明显的快速回升。二是一季度产能订单都是正常节奏，业绩不及预期主要是交付受到了一些影响以及汇兑损失。而交付受到影响只要是原材料紧张导致。三是透露了当前包括光芯片、激光器等在内的物料供应紧张，这应该就是长光华芯、仕佳光子等能这么坚挺的原因所在。另外还透露了今年接下来行业1.6T的渗透量会非常明显，然后硅光方案的占比会迅速提升。这里硅光布局有优势的后面会比较受益。

      我是核心投递员，广泛阅读行业和研报信息的老股民，追求核心趋势，又追求情绪速度。

       是做趋势里面最会打板的，是打板里面最会行业核心趋势的。后面会在这个号，给大家分享更多的核心资讯和机会。

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