1.市场有不少声音在这个位置看空，不仅看空指数，也看空科技，更看空光通信。我的结论很明确：没有太大突发黑天鹅事件影响的情况下，市场将在5月份开始，走以科技为主的反攻行情。理由三个：一是五月份老特大概率会来熊猫家，意味着海外局势对市场影响会越来越小，并且会面可能会释放出利好。二是业绩披露期已经结束，很适合讲故事，机构会利用未来几个月的空窗期，打一波科技方向的凌厉攻势。三是沃什很快上任，按照我的理解，大概率会按老特的意思加大降息力度，而且可能会超预期，那么全球其他主要经济体，大概率也要跟随放水。
2.有些人质疑海外光通信泡沫，在我看来，海外算力的景气度太高了，未来可释放的订单预期足够国内达链、谷歌链的相关公司继续大幅拔估值。因此，短期海外光通信强震就是洗盘，是良性换手。未来几天，逐步企稳后，光通信还会是整个市场最靓的仔。
算力方向是一个很大的方向，细分方向比较多，PCB机构近期讨论比较多，业绩也逐步放量，那么机构的认知也在逐步统一。电源、液冷其实逻辑思路是一致的。
3.商业航天也是未来几个月的布局大主线之一。后面商业航天的催化因素比较多，同时整个板块的业绩披露逐步收尾，该爆的雷也爆的差不多了，部分已经提前公布业绩的核心公司已经不想回头了。
4.机器人是一个不错的潜伏方向，只是市场因为特斯拉推迟发布V3而显得很失望。事实上理性思考一下，特斯拉机器人不会量产吗？无非就是多次放鸽子让市场产生情绪的失望，而大概率会量产的真实预期和板块始终处于低位的剪刀差，让机器人未来的估值差更大。
5.趋势性的机会，一定要跟随机构的思路，散户的声音，游资的声音，包括各种自媒体的声音，并不重要，甚至很多时候都是反向的毒药。跟着机构的方向，大概率你就是在正确的方向里面，哪怕短期震荡厉害一些，也不会伤你性命。
