刚刚过去的周末，国内科技领域迎来多重重磅利好，政策与产业端双双释放积极信号，为市场行情注入强劲底气；而海外科技板块更是一路高歌，全球科技产业的爆发趋势已然清晰，一场属于科技主线的大行情，正朝着确定性方向稳步推进。
先看国内市场，政策层面再度为科技创新保驾护航。国务院常务会议对科技发展作出积极定调，当前我国科技创新成果持续落地生根，新质生产力发展步伐稳健有力。会议明确提出，要全速推进关键核心技术攻关，牢牢锚定2035年建成科技强国的战略目标，全力以赴实现高水平科技自立自强。顶层设计的持续发力，为国内科技产业发展划定了清晰方向，也给资本市场吃下了定心丸。
产业端更是迎来标志性突破，DeepSeek-V4全新大模型正式官宣发布。这款新模型除了在核心性能上实现大幅跃升外，更让市场眼前一亮的是，它成功实现对华为等国产芯片的全面适配。这一突破，直接打开了“国产大模型+国产半导体”双向适配的全新发展格局，为国产算力产业链带来全新的叙事逻辑和成长空间，无疑是国产算力方向的重大利好。
再把目光投向海外科技市场，同样是一片火热景象。英特尔最新公布的业绩远超市场预期，周五股价暴涨23%，AMD也紧随其后大涨14%，核心驱动因素正是CPU产品迎来量价齐升的黄金周期。此前GPU领域持续缺货、价格走高，如今这一景气趋势正式传导至CPU环节。
不止是芯片巨头，美股科技股迎来集体大涨，存储芯片、光互联、半导体设备等细分赛道个股纷纷刷新历史新高，极具代表性的费城半导体指数，更是走出令人惊叹的18连阳走势，接连创下历史新高纪录，全球科技产业的繁荣态势一目了然。
其实纵观全球科技板块的强势表现，背后藏着一个核心逻辑——AI通胀。
随着AI产业链呈现指数级爆发式增长，整条产业链上游所有与AI相关的硬件、设备、材料，全都陷入供不应求、价格上涨的行情。从最初的GPU，到存储、光通信、半导体设备材料，再到电网设备、储能，以及如今火热的CPU、光芯片，甚至部分资源品涨价，本质上都是AI爆发式需求拉动的结果。这不是短暂的题材炒作，而是实打实的需求驱动、业绩支撑的产业趋势。
当下依然有不少投资者觉得，这是市场盲目炒作、纯靠概念支撑的行情。但市场早已给出答案：认知的高度，决定了收益的高度。抛开长远趋势不谈，仅看刚刚披露完毕的年报与一季度财报，业绩表现最亮眼、增长最迅猛的，恰恰就是这些AI相关赛道。
当下市场正上演清晰的分化格局：以算力、存力为代表的硅基消费，需求持续爆发、增长势头不减；而白酒、地产等传统碳基消费，却在不断走弱。这就是当前市场的底层运行逻辑，也是科技主线能持续领跑的根本原因，我们正身处科技产业爆发的轰轰烈烈的大时代。
基于这样的核心逻辑，后续投资策略也十分明确：坚定锁定科技赛道增量逻辑，牢牢抓住业绩爆发的黄金阶段。不过在具体操作上，依旧要坚持波段操作思路，顺应大趋势、规避小波动，板块加速拉升时绝不盲目追高，出现回调回踩时果断低吸布局，才能不错过这波时代赋予的投资机遇。
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