寒武纪、芯原引爆CPU行情...
- 2026-05-01 11:54:22
1，寒武纪昨晚发布一季报，营业收入同比增长159.56%，净利润同比增长185%；
2，芯原昨晚发布大额订单情况：
2026年1月1日至4月29日，公司新签订单金额为82.40亿元，其中绝大部分为一站式芯片定制业务订单，AI算力相关订单占比91.37%，数据处理领域订单占比90.15%且主要来自于云侧AI ASIC及IP；
另，截至2026年一季度末，公司在手订单金额达到51.33亿元，已连续十个季度保持高位。其中，量产业务订单超30亿元；
芯原2025营业收入为：31.52亿！
这种情形，不涨停比涨停的难度还大！
能坚持一直做下来的，是对CPU真的有情怀的人！
后续，高位CPU会不会延续高举高打？
有难度！
类似寒武纪7000亿+的盘子再来个20cm，基本不现实！
但，CPU的行情会延续！
报团资金抱团CPU今天算是明牌了，不过由于资金和资格的原因很多人参与不了688或者高标的300方向；
这里有个小建议：洁净室，封测方向！
但是一定要记住：可以远离高位标的，但绝不能离开抱团方向！
外围ai消息：
4大科技公司美东时间周三发布的财报及电话会，2026年它们的资本支出预期合计有望突破7000亿美元，较先前约6500亿美元的“史诗级规模”进一步抬升。
具体数据：
1，Alphabet将2026财年资本支出指引上调至1800亿-1900亿美元，高于之前预估的1750亿-1850亿美元；
2，Meta预计2026年资本支出将在1250亿至1450亿美元之间，高于此前预计的1150亿至1350亿美元区间。
3，微软预计2026年资本支出约为1900亿美元，高于分析师预期的1500亿美元。
4，亚马逊维持2026年2000亿美元资本支出的预估不变。
当前总计：7250亿美元！
结论：
1，国产替代：算力芯片，存储，半导体设备（封测，洁净室）；衍射：光刻机，光刻胶；
2，光方向，可能会促使资金放弃调整直接走第二波；
概率较小，关注指标数据；
指标一旦呈现连续性，就是第二波！
3，PCB，即便想落后，但前面两项都离不开PCB，想落后都不行！
5月科技行情，确定；
其它赛道理解，改天开新篇再聊！
回到盘中：
今日放量1504.47亿，成交2.76万亿，涨0.11%（4.64点），收于4112.16点；
涨跌：2907:2503；
盘中最高4118.76点，十字星，本轮反弹以来最高点！
细节解读：
一，早盘30分钟，上涨放量1006亿，深成指放量726亿，北证50放量3亿；总计：1732亿！
全天放量1504亿；
尾盘30分钟，深成指放量缩量约80亿，上证和北证基本是平量；
1，早盘半小时放大量上涨，说明大资金在开盘前就已经确认目标，仅半小时操作，锁定筹码，任务结束；
目的明确，清晰，坚决！
2，尾盘缩量，大资金锁仓持股意图明显；
符合前文《持股过节?》“持股”的判断！
二，约2:30，上证，深成指，创业板都翻红，约2:35，指数达全日最高点；
收盘只有上证收阳（科创全日在寒武纪带领下高举高打，不在此讨论之列），深成指，创业板收阴，“微”缩量；
主力资金提前半小时下班，后续大概率是小散集中操作，在股价"自由落体"中买卖！
所谓的“自由落体”，实质的含义：尾盘时长很短，又没有大单参与，你们随意玩...出不了幺蛾子呢！
结论：大资金认为形态和趋势均可控！
三，券商，非银金融早盘上攻；尾盘个别非银金融有异动；
1，非银金融是否会形成节后主线，目前不确定；
个人认为不太可能，东财的长上影就是答案！
不过，后续攻关和守关肯定少不了券商和非银金融；
2，非银金融和券商在此处的异动，尤其券商连续几天上攻带动指数，可以说明一点：目前就是短期低点！
放量突破，赚钱效应不错，节日气氛烘托不错！
五一快乐！
