关于节后行情的几个思考

伊朗战争正走向长期化，特朗普政府已经明确想把腿从泥地里拔出来，同时为转移国内压力，或将马上去收拾古巴。5月中旬访华正紧锣密鼓的准备中，今日C-17大型运输机已先期到达首都国际机场“备货”。
美国人在伊朗战争里并没有获得什么好处，同样的，来中国也得不到什么实际的东西（台面上的或许有几张让特朗普再次“赢麻”的采购协议，以便他回去拉选票用）。
世界格局已经逐步走向G2,中国继续韬光养晦，低调务实，做好自己的事。国内自2018年以来科技发展和突破的力度有目共睹，该到收获期了。
对于市场，不做过于具体的预判，跟着行情走，跟着趋势走。
目前有几点是可以预见的：科技股行情正在走入正儿八经的主升阶段，之前的海外链是上半场，甚至是热身，这里要进入国产替代和科技自立自强的大叙事。
突破口只有一个，芯片半导体。细分包括：国产AI芯片、国产半导体设备、材料、乃至封测环节、存储芯片、功率半导体，等等。中间穿插数据中心，之后是应用。
考验选股，但你也可以不选，ETF多的是。
重要的是仓位、赛道、以及钝感和信仰。

摄影/郑毅俊