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行情来了,但不是明天

2026-08-16 23:42:40

行情来了,但不是明天

假期结束，向大家问好

最大的事在我看来，是豆包开始付费。

我说在我的理解，为什么这是个大事？这个事会对后来的我们有什么实际的影响？我们要怎么看待和应对这个事。

复盘在后边，一点点写。

从快车道增量时代到高速存量时代

寡头的大模型，在国内一把手数的过来的，豆包，千问，百度，腾讯，DS。

收费说明2个临界点到了：客户体量到了；免费用户和收费用户的差异临界值到了。

不是说免费的不好，是免费的用户需求可能也就是简单的聊个家常，轻咨询和轻办公而已，而重度用户比如做深刻的产业调研和编写程序甚至做个动画视频这些人比你想象的还废token

就像我本来就有一条大河的水流量，免费时代大家都可以随意去用，你家一亩三分地用大河的水一瓢足以，隔壁王地主家一千亩可得用大水量，与其不患寡而患不均，不如给你分层，小微量足够你用的，量大管饱的你得付点钱。

分层就像是JJ固化，免费用户就是体验和数据训练，真正的玩家是那些氪金玩家。

不要骂豆包为什么开始收费了，这是一个必然趋势，就像迅雷后来做大也开始需要会员，百度网盘开始免费后来做大也要会员一个道理，企业总是要生存的。

【实际影响】

差距会越来越大

会用和一直深度使用大模型做任务或者工作的人，效率拉满，甚至满中满；一直不温不火不怎么会用大模型的，终究还是普通人，AI没有改变你的生活，没有让你在新的信息革命时代里给你一叶扁舟，那么差异感可能会越来越多

就像，现在的你还会问问题吗？给你顶尖的模型助手，你拿来天天和他唠嗑聊家长里短问八卦小道，也不失一种生活，当然我说这些不带有任何贬义的意思，只是一个陈述，我有时候就想，遇到了一个问题，我怎么做深度思考，就像蒸馏一样我把他肚子里的知识挖出来，装到我的脑子里去

比如：这个个股2连板了，就是一个做房地产的，为什么涨这么多，找不到什么消息刺激，我就可能会去找大模型问，他的上涨逻辑是什么？为什么从这天开始上涨？你说的这个逻辑不能闭环，再续深挖看和半导体有没有关联？同样是北京国资委，其他的个股为什么不涨？类似他这种逻辑公告出来的还有哪些上市公司有类似的情况？如果有新的逻辑那么他的估值怎么算，给多少倍的pe会合理？同行业的pe又是多少？……就像这些一点点的往下挖，可能长的会挖个十几个来回，也许最后能看到不一样的东西，就像舒华体育粤传媒，就像京投发展京城置业，就像大胜达来伊份东芯股份，就像光智科技先导基电，就像中恒电气天华新能宁德时代。

【怎么应对】

他们说，这是一个全民觉醒的年代，那么我们每个人都可以叫全民。

盘面上看，其实是个难题，为什么？

普涨到处都是机会，就意味着到处都是陷阱

不需要实力，全看买入后等开牌，赌大小了。

AI基建，大题材，光纤这个细分落幕了，现在集中在有业绩的光模块和算力，走完是没有的，但是位置高了，如果调整一下，会对继续走延续有好处，不调整硬着头皮买也是挺难的。

锂电池，这个东西跟期货和预期，高盛不知道是没有买还是眼红了，最新的看空研报提到了几个点：

说未来的锂矿供应增速会到27%高于25年的12%，津巴布韦限制产量也仅仅限制5%影响不大
宁德的枧下窝可能也快要复工复产了
储能是锂矿最大增量如果锂矿涨到大于18w的时候，储能的利润率就不够了，他们就可能会不进行储能建造。

综上你们这帮锂矿多头完蛋了。别的不说情绪段的扰动肯定是有的。

芯片，五一节日期间确实很好，最后一天受益于寒王的业绩和芯原的订单，来了一波拉升，复盘了一下4月的芯片炒作的逻辑，从重组芯片——芯片设备——芯片材料——芯片设计，围绕的是业绩+自主可控，以上游前道为主。优点是位置低，我在想炒完业绩线之后，他的下一步事件催化是什么，至少外围映射是有的，比如这会来了个新闻

明天芯片肯定是大高开的，回落还是高开高走？不好判断，也没有上车机会。

商业航天，西部材料我看了一下章盟主又成了十大流通股东，叠加五月中旬的蓝箭3和星舰V3还有6月份的SpaceX IPO，时间点和事件是够的，也有资金在做，能不能行，明天不知道。

发现了吗，明天对于资金来说其实是个难题，也许你会说都买，买完磕头，这种赚钱方式我是一点不眼红，我还给你树大拇哥，硬人。

当我选择不了的时候，我选择等等看，你们先神仙打架。

各位大佬，你们有想法可以评论区，我学习下

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