美伊和谈预期升温，巴基斯坦总理称美伊谈判将很快转化为持久和平，推动亚太集体走高。日韩股市高开高收，其中，日经225指数大涨近6%，首次收于62000点上方，韩股收涨1.43%再创历史新高。A股三大指数集体上涨，创业板指缩量上涨1.45%续创十年新高。PCB、光纤、光模块等算力硬件股集体走强，追光行情持续火热。市场全天成交3.1万亿，较上个交易日缩量约800亿，两市超3500股上涨。
盘面上，全球上演“AI叙事交易”行情，题材概念多数上行，局部赚钱效应炸裂。光纤光缆、光模块、PCB、电子布、存储芯片等算力硬件概念持续爆发，通鼎互联、炬光科技等多股涨停。消息面上，英伟达与康宁宣布建立长期合作伙伴关系，康宁将把美国的光学连接能力提升10倍，光纤产量提升50%以上。同时，美股光通信龙头股Lumentum发布2026财年第三季度业绩，营收同比接近翻倍，利润率大幅扩张，四季度指引亦全面超越市场预期。
此外，灵巧手、人形机器人概念反弹，华中数控、肇民科技等多股大涨；太空光伏、光伏设备等走强，钧达股份、上海港湾等领涨；消费电子、折叠屏、苹果概念拉升，共达电声等涨停；谷歌产业链走强，特发信息等涨停；半导体、封装、光刻机概念持续强势，泰晶科技等涨停；电力、电网设备概念拉升，大唐发电、华电辽能等多股涨停；商业航天、卫星互联网等概念全线上行。
跌幅方面，锂资源、电解液、磷酸铁锂等锂电池概念全线回调，石大胜华、大中矿业逼近跌停；工业气体、纯碱等化工概念全线走低；油气产业链走弱，恒逸石化逼近跌停；食品饮料、零售等大消费概念持续弱势。
从个股看，两市上涨3520家，下跌1832家，161家涨幅持平。两市共128股涨停，共55股跌停。
展望后市，业内认为国内股市上升的势头远未结束，并有望走出新高。财报季后行情广度预计将显著扩散，具备产业催化的中小主题也有望迎来投资机会。行业上，新兴科技是主线，价值也会有春天。3万亿的量能足可支撑起市场，昨日的重点留意依然在路上，抓住行情把失去的拿回来！
