果然，五一假期后的这三个交易日，来了一波红包行情，并且每日成交金额都在3万亿以上，交投活跃，热点板块突出鲜明。现在的问题是，这样的大好行情在下一周能否持续？能否成为一段主升行情？我们的观点是，很有可能。
从国际局势看，美伊冲突趋于平缓，美国打不动，打了也得不到什么好处，很可能在不久的将来达成和平协议，就算这个协议达不成，也会维持现状，霍尔木兹海峡的航道逐渐恢复正常。
美国总统将于近期访华。美方说计划在5月14日到18日这段时间内访华，但中方没有确认。中方的态度很明确，谈判的大门始终敞开，中美的和平友好有利于两国，有利于世界，但不会接受不平等、不尊重的敲竹杠式的施压。你要来，就得按中方的要求来。估计最终还是会来的，来了，对特朗普政府更有利。只要中美领导人能够会面，对市场就是利好。在他们正式会面前，这一利好效应就会在市场上起作用。
最新的数据表明，中国4月份和前4个月的外贸出口数据同比大增14%以上，其中高科技类的产品包括芯片，新能源车，机电产品等，同比出口增速在40%以上。中国经济转型很成功，并持续带来好的成果。
资金面宽松，市场流动性好。
美国股市又创新高，芯片，人工智能，算力相关多家知名企业引领全球新一轮科技浪潮。狂欢还在持续，没有一点点泡沫破灭的迹象。
市场的热点突出鲜明。很多人都能看到一大堆暴涨的科技股，但是要使自己的持仓市值不断增长还是非常困难的。
首先要深入地了解行业的最大的盈利爆发点到底在哪里？还要考察对应的那些公司的股票价格是不是已经高得离谱？对短线选手来说，还要研究短期内资金的偏好。
热点之一，国产芯片替代。在这一波科技浪潮中，芯片板块的炒作才刚刚开始，这是该板块的一个重要优势。 GPU，CPU国产替代需求很大，华为昇腾超节点将要大量部署。这三个方向是最重要的。还有存储芯片普遍在涨价，但是A股的这些上市公司中没有能生产高端存储芯片的，只能关注参股的那个和做存储芯片接口的。
热点之二，商业航天。5月中旬和下旬分别有两次可回收实验，应当会成功。 Spacex ipo在即。这一板块热点不断，很可能在近期就迎来第2波主升。
热点之三， AI算力。提供机房机柜租赁的，例如美利云这种，是最低一级的。高一级的是算力租赁，例如润泽科技，光环新网这种。更高一级的是token分成模式，协创数据，东方国信，润建股份，利通电子等。
热点之四，token应用。简单说就是分销token，给行业客户提供AI整合应用方案。这是AI应用落地、获得实际收益的很好的一个方向。但节后仅炒作了一天，看看下周市场能不能够反应过来，继续炒作它。
热点之五，算电协同。国家政策支持。有的传统的电力企业把他们的绿电直接供给到数据中心或他们自建的数据中心，例如大唐发电，值得重点关注。
热点之六，光相关。光纤，CPO， OCS增量很大，业绩大增。其中OCS相对在低位。
热点之七，其他算力相关硬件，包括电子布，pcb，液冷，机房供电设备。长期看都会大涨，但短期主升的可能性小。
从过去两个交易日盘面来看，机器人板块也有资金进入，这一板块的最大优点是前期调整幅度很大，现在处在低位。又受到特斯拉即将开始量产机器人消息的刺激。但是这一逻辑是不牢靠的，看看特斯拉生产的那个机器人不知道能有什么用，做个大玩具质量也不过关，价格还贵。看看就好。
其它的小热点就不用看了。
在有量化重度参与的市场，短线仍然很难做。要在热点中找龙头，并且密切观察短线资金的动向，是追高？还是等待回调到关键支撑位上车？现在行情好了，只要找好了龙头，短线被套不用怕，会涨上来的。
免责声明：本文可能提到有关财经、投资、股票的信息，仅作参考，不做推荐。投资有风险，入市需谨慎。
