太空光伏，新一轮主升浪行情已至！

核心观点：

🔸 1. 位置安全 + 风偏回升：前期出口限制利空出尽，股价调整充分，边际改善即迎资金回流。

🔸 2. 强催化密集：10GW订单预付款已落地（后续40GW跟进）→ 打消需求质疑；SpaceX IPO + 5月访华缓和预期 → 中美设备限制大概率松绑。

🔸 3. 产业新阶段：技术路线收敛(P型异质结/钙钛矿)、供应链映射清晰。设备先行（迈为/高测/奥特维/晶盛等）、材料跟进（福斯特/鹿山新材/瑞华泰/莱特光电）双轮驱动。

🔸 4. 远期空间：2030年前后太空算力跨越成本临界线，马斯克引领「算力轨道化」；中国设备材料几乎是唯一解，订单量有望持续超预期。