“ 会晤期间，大盘指数应该不变。
会晤后，就要适当控制仓位，期待年内到4500
科技的话今晚看美股脸色，已经开始有分化迹象 ”
一、大盘整体分析
A股全天缩量震荡，三大指数涨跌互现，两市成交额约3.2万亿，较上一个交易日缩量约2962亿。成交额已经连续五个交易日站上3万亿，不过高位分歧也在加大。首先是CPU和光纤这些光通信方向继续活跃，其次是电力电网设备震荡上行，最后是机器人概念逆势走强。
二、连板梯队和涨停分布图
5连板：大唐发电
4连板：通鼎互联、宝鼎科技
3连板：蒙娜丽莎、康欣新材、交大昂立、京投发展
2连板：利仁科技、汉邦高科、海鸥股份、远东股份、上峰水泥、津药药业、双枪科技、黄河旋风、深深房A、华电辽能
事件1：5月2日，我国首个大规模算电协同绿电直供项目——中国大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站正式投运。标志着我国东数西算工程实现了从沙漠风光电到数字算力的直连直通。
事件2：三部门印发《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》。
事件3：摩根士丹利表示，数据中心电力缺口达55GW。
大唐发电 超预期发酵。
十点跟风股才发酵，预期差打满，指数或者算力不跌，有可能会补跌，因为没有避险需求。
持续性角度看环境是否支持避险加速
半导体产业链
事件：美股英特尔、AMD股价持续创出历史新高；韩股海力士、三星电子等龙头企业持续刷新历史新高。
看【光通信】
光通信
事件1：英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系，康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍，光纤产量提升超过50%。
事件2：美股光模块巨头Lumentum表示，公司的订单已经排到2028年。
美股大涨刺激，其实昨天美股也有乏力表现了。
发酵力度和美股走势力度差不多，完全跟随。
持续性角度看，通鼎贴合康欣，这没问题。但是主业光纤这块却没有发酵，板块细分挖掘这块没有用心，其实，板块需要脱离一次美股，要不然看不出个咸淡来。
地产产业链
事件：2026年4月，全国重点20城市二手房成交面积约1793万平方米，环比持平，同比增长17%，新房成交同比增幅已转正。
因政策发酵，不过目前的主流线也只能充当气氛组
也都是尾盘起拉。持续性难说，投资电力都好过玩房地产咯。
股权转让/并购重组
事件：特斯拉旗下Optimus（擎天柱）人形机器人于2026年第二季度启动量产，预计生产将在7月下旬到8月左右开始。首批量产机型（Optimus Gen-3）已下线并投入内部测试，供应链进入定点与订单确认期。
浙江带头，浙江最高标断板，明牌D补涨。
和江苏差不多，为了浙江D，临时组建队伍。
持续性不明，试盘中。其实越剑当初有机会都不做，也是过渡玩玩而已
大消费
事件：4月CPI同比上涨1.2%，PPI同比上涨2.8%
数据又不是具体实施政策，不知道为什么推交大昂立？
PCB链
通d靠康宁续命，宝鼎为保d，都是尾盘拉着，可见预期差，怕是明天自己都保不了
看【光通信】
医药
事件：恒瑞医药百亿BD大单
按气氛组看，目前估计试盘阶段。
其他概念
成飞集成 ：给人家下马威么？拉军工吓人家
南风股份：算力产业链选择3D打印机，是制造业？不清楚。
整体思路
独苗少，没有特殊挖掘布局
浙江和江苏死灰复燃
算力竞价不及预期，电力发酵避险
观察一字板助攻方向
观察大唐vs通鼎，要么避险，要么科技回流
本文仅为知识分享，不构成任何投资建议
市场有风险，投资需谨慎
每日【20：00点】后更新
敬请期待
END
码字不易
求点赞，求分享，求评论，点在看
