注：本文章不适合“伸手党”阅读，投资有风险，入市需谨慎！“越是在行情差的时候，越是提高自我修养的好机会”。今天买今天就涨停，是痴心妄想的投机行为。所谓“宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来”，这个时候，淡定从容一点，别急功近利，踏踏实实学一些干货，可能要比去市场火中取栗更有意义。
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在投资者乐观情绪占据上风的情况下，今日沪深两市大盘均出现了跳高开盘，不过开盘后，在谨慎资金逢高减持的压力下，大盘震荡回落，午盘收盘前略有企稳，午后开盘后，大盘一度震荡反弹，但量能不足，尾市市场抛压加大，压制大盘震荡回落，上证综指最低下探到了4177点，并以全天的最低点报收。收盘时，上证综指报收于4177.92点，下跌64.65点，跌幅1.52%，成交14981亿；深证成指报收于15745.74点，下跌344.01点，跌幅2.14%，成交18641亿。
今天是显著降温，周二是弱分歧，那今天就算是强分歧，但依然不能说是退潮，数据上看，涨跌比1000:4300，普跌，涨停55个，最近最低，跌停17个近期最高，连板高度5板，连板个数16个，20cm涨停4个，都是显著降温。
趋势方面，机构趋势票今天分化，易中天东澜讯7个大票，都是小阳小阴，胜宏、立讯、海光、长城等大跌，德明利大涨，大盘虽然大跌，但机构大票依然有不少强势的，趋势小票也一样，可川依然高位3板，合肥3板，中瓷高位新高板，汇绿+华盛昌+金富也是老庄票新高涨停，20cm的中船特气，4天3板，也很强。
负反馈出在哪里？Pcb分支较弱，胜宏大跌，铜箔的铜箔+福达，都进了异动池子，今天大跌或跌停，通鼎因为昨天辟谣也大跌，红板大跌，商业航天的卫星跌停，CPU的长城跌停，锂电的圣阳跌停，华电冲高回落，螳螂盘中大跌，尾盘收回来，这些都是今天情绪分歧的代表。
今天分歧不是退潮，关键看明天以及下周一，大盘与情绪如果演绎，如果是牛市急跌，应该要给修复，如果是真是要降温+调整，那明天和下周一就不会给有力度的修复，同时，还要观察留意，假如大盘接下来弱振荡，情绪偏分歧，资金是否会切换连板，趋势方面也会进行缩容抱团？
分歧降温不是坏事，等分歧转一致的时候就是新的机会，不然一直连续主升加强，也没有上车点，怪吓人的。
今天主基调是大盘+题材弱，但AI硬件的分歧并不显著，甚至没有前2天他们的分歧大，午后光模块+存储+半导体甚至拉红1%，还带着大盘修复，如果不是尾盘大盘持续跳水，他们也不会跌回去，收盘看AI硬件有9个涨停。
反而是科技的其它分支，商业航天、机器人、AI应用、云算力等今天分歧更大，商业航天多个跌幅大于8%的热点票，中国卫星都跌停了，昨晚发酵的阿里算力概念，也是各种高开低走，机器人的巨轮午后轮动上板，可惜带不动板块，午后也炸了。
日内爆发的新题材，碳化硅+有机硅，七八个涨停，上午本来也不强，最核心的露笑+天岳都是午后才拉涨停，估计是资金实在没得做了，天岳尾盘还炸了。
大消费作为防御属性被激发，酒水+商贸+猪肉农牧等午后轮动，有7个涨停，化工的环氧轮动4个涨停，光伏早盘轮动3个涨停。
电力板块早上还挺强的，大唐炸板后开始走弱，收盘还有5个涨停，明天大唐修复就能带动板块修复，如果大唐核按钮，板块就是领跌的局面。
大盘和情绪终于迎来一次较大的分歧，但主导行情的AI硬件，分歧其实并不大，相信光的，明天低开就是低吸机会，觉得风险大，分歧不充分的，还要继续分歧的，就继续等等，主观上建议，多观察2天，等川普回去后，看双方如何表态，再做决定。
行情没有结束时，每一次调整，对于很多人来说，都是一次难得的重新选择的机会，因为调整才能见真章。
科技品种里面，那些在指数好的时候，涨的少的，在指数跌的时候，带头跌的，大概率是坑，不要对这类玩意有大期待，聚焦强势绩优品种才是正道。
这种小级别调整，对此前没有拿到核心强势品种的人来说如同再造，对行情来说也更有益于持续性，因为总得消化一些获利盘。
行情越往后，应该越集中，越聚焦，就好比去年的二三季度，一开始的时候新消费、创新药、核聚变、AI都有轮番表演，但越往后，最终发现只有一个大赢家。
今年，更是如此，理应更加集中在AI上，尽量过滤掉外界的杂音，我们的看法是，存储，就是当下乃至未来一段时间，最好的，没有之一。
在筹码上，它没有国产算力的幺蛾子，在位置上，它没有海外算力那么高，最大的底气，火车头韩股指又猛又稳。
存储逻辑演绎：海外NAND 二季度涨60%-65%，DRAM二季度涨45%-50%，超预期，二季度业绩出来后能继续上调EPS。对应最新海外原厂的估值目前明年不到8x，坚定看10x以上转成长逻辑，可以先看12x，对应国内存储模组、芯片估值持续上调。周期的资金应该撤退差不多了，现在存储资金更偏好周期成长。
存储涨价展望：预计三季度HBM价格涨幅约27%，传统DRAM约32%，NAND约30%。HBM基数较高，涨幅比例相对较低但绝对金额仍大。
存储=AI，AI逻辑不破，存储逻辑不破。
近期三星存储部门（DS部门下的Memory事业部）因绩效奖金问题计划于5月21日至6月8日举行罢工，约8万人参与。预计罢工将导致产能大幅下降，但不会导致完全停产，约20%-30%员工可能留守。罢工结束后产线重启需约两周时间。
上游供应链瓶颈：当前上游材料整体暂无严重紧缺，但未来大规模扩产可能面临靶材、刻蚀设备、光刻胶、前驱体等环节的订单瓶颈。因此当下重点环节还是原厂和模组，设备材料端是扩产来临时才会逻辑充分，就好比“光”的设备材料也是炒了几年到今年才开始大幅演绎的，因此不要搞错了重点。
基于此，今年的存储有望演绎去年“易中天”场景，无论是基本面，技术面，还是海内外对照，都高度相似，且在弹性高度空间上有望更大，因为大家经历了去年那一时刻，流动性也比去年更大。
去年“易中天胜”们是2个季度演绎5倍，而今次存储是从3月开始演绎，目前模组龙头里最大是2倍，按照5倍以上预期来看的话，那么即便是涨到现在位置，依然是翻倍以上预期。
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