后续行情预测
今天涨的大多数都是超跌反弹，没有上涨逻辑，没二季度业绩转好预期，比如软件、白酒、房地产、小容量题材等都没业绩。无共识，自然无持续性。即便是白酒，Q3如果真有行情，也是中报+提价催化才能有个三四十个点的修复。按照目前的弱现实、低就业预期大概率中报消费也没有逻辑出现。基金只是被风格漂移约束必须调仓到自己本基金风格上，只是短期行为。一切上涨要有政策或共识出来，有持续预期差可挖掘，有容量。AI应用，目前看走出持续性的概率较低，如果连涨，那么硬件的反弹再次推迟。关注再升、利通的开板，他俩开板，AI硬件才可能反弹。六月底：布局机器人和有二季度业绩继续环比增加的AI股（比如光）1）等个反弹空仓等月底 or 调仓换股均线低吸神华、金山这类有预期的。2）长线资金研究深的死抗这波调整，像3月一样，等待7月8月的逻辑兑现。
