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由于拥挤度过高，草莓姐于5月19日明确减仓半导体设备，这事大家都知道的。
即便如此，我对国产算力的逻辑还是非常坚定的，昨天大盘恐慌仍旗帜鲜明表示科技尚未见顶！
昨日的文章，甚至还说了，这位置是有性价比的，认真看的朋友应该会懂的！
今天上午的盘面，AI算力硬件大幅反弹，CPO、光纤、MLCC等领涨，半导体板块回暖，说明大主线方向下，低吸依然有正反馈！
所以，对于国产算力这个大主线，大涨就卖，大跌就买，是目前最为恰当的操作方式。
草莓姐看好国产算力行情没有结束，也强调科技赛道尚未见顶。 理由很简单：
第一，我国经济正在复苏中。我们看到PPI已经转正，CPI温和回升至1%左右，这标志着此前困扰市场的通缩预期正在被实质性打破。虽然经济仍在复苏通道中，但这种温和回暖的基本面，足以支撑资本市场重心上移。即便市场风格在短期内发生高低切换，也不太可能逆转整体的向好趋势。
第二，美股依然强势。 美股虽然估值略偏高，但尚未离谱。美股20个最大市值企业平均市盈率30倍，最近一个季度的平均利润增速高达18.5%。新任美联储主席沃什多次表态未来将“降息+缩表”，美债收益率回落。所以，美国行情还能持续一段时间。
第三，最核心的一点，无论是国外还是国内，以半导体、人工智能为核心的科技企业业绩高增长正在兑现。 国内外科技巨头的最新财报都显示出极强的赚钱效应。英伟达利润暴增211%，三星电子更是高达756%，海力士和美光也分别录得405%和180%的增长。国内产业链同样亮眼，中际旭创增长262%，晶合集成增长218%，兆易创新增长86%。
在如此强劲的盈利增速支撑下，科技板块的估值消化能力极强。这就是我为何坚定认为，科技股的行情拐点尚未到来。
接下来我的看法是，AI行情可能进入到了下半场，行情不会轻易结束。 但中报将是最大的考验，有实质性高增长的个股、板块会在调整之后继续表现，反之被打回原形。
有风险有机会。对于我们投资者来说，必须保持对市场的敬畏。 现阶段不宜满仓、不宜“all in”任何一个赛道。而是应该考虑均衡配置，优秀的、有业绩验证的板块可以继续持有，降低期待，耐心等待。
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聊几个板块情况。
注意，草莓姐更新板块动向，属于常规投资跟踪，并不是当天买卖的操作建议。
电力/绿电：板块今日回调很正常，细心的朋友应该留意到，电力板块每一次超涨之后都会回调，但整体中枢位置是慢慢抬升的，这也是草莓姐不追涨的原因，低位慢慢吸筹，涨了慢慢享受！
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⚠️风险提示：本文内容仅为市场分析、逻辑拆解，不构成任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎。
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