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投资随笔——删软件行情

  • 2026-11-09 17:00:20
投资随笔——删软件行情
最近这行情，不知道怎么说了，就是无力吐槽。这种行情，如果过度关注，必然损耗心力。就像我前几天，还想努力把封闭账户的成绩做上去，但是最近这波感受下来，唉，进退两难。
之前中老登股已经跌了很多了，那时候我哥跟我说要删软件。然后昨天还在和我聊行情，我就问他，你不是删软件了吗，他回答我，装回来了。（手动笑傻）
当然我们聊天的内容主要还是吐槽，吐槽这个市场太不合理了。昨天接近4000家下跌，指数竟然是红的，也就是说除了AI相关基本上其他板块基本都是绿的，但是其他板块跌这么多家竟然不如AI涨的，你说离谱不？
当然最近如果能踩中主线，那确实是非常爽，白日兄几个账户今年以来平均收益在50个点往上，好生羡慕，不过也佩服他之前持仓股行情不好的时候一直坚守（不能只看到人家吃肉的时候）。
这里讲一些资本市场的案例。
易中天就不说了，源杰科技，后复权看，近一年涨了近20倍。
上纬新材，近一年涨了30-40倍。
通信设备板块，自25年4月起到现在涨了接近5倍。
也就是整个板块都涨了5倍，其中的10倍以上的个股肯定不少。
这说明什么？市场是不缺乏资金的。
好了再来看看中老登们。
这是太极集团，一路阴跌，在新低附近。
这是博隆技术，也是一样。
这是中泰股份，曾经也是蹭上商业航天的热门赛道，并且基本面也是非常不错，现在也在新低附近。你说市场“神奇”不？
还有很多很多类似的案例。图形都是非常相似，一路阴跌。
也有比较有意思的行情，比如巨化股份，本来作为中老登已经在底部附近挣扎的，后来突然蹭上了热点，于是几天就弹上去接近20-30个点。（也挺离谱的，业绩辛苦顶了半年的涨幅不如蹭上热点几天的涨幅）
基本面还是那个基本面，但是股价却可以先涨一大波，然后再回归价值。（反之亦然，先不断下跌，后又不断上涨。）
个人的一点感悟：
  1. 资金是最重要的，是市场的水，如果没有资金就没有交易，整个市场就死气沉沉的，就没有赚钱效益。
  2. A股市场，在某些阶段必然是价值失效情绪主导。我们反过来想想，如果没有这个阶段，那所有的价值都被充分定价，则市场就没有预期差和机会。其实这是更成熟稳定的市场，每个人根据自己的认知赚企业价值成长的钱。但是人性永不变，绝大多数人是无法克服人性的弱点，人性的弱点在市场暴露的淋漓尽致。所以只要市场充斥着散户，就无法走向成熟。除非以后市场慢慢变成像美股这样机构主导的市场，这样的话，整个市场相对更加成熟，定价也会更加合理。但是这样也会天然少了很多预期差和机会。
  3. 市场一定是要有赚钱效益的。如果没有赚钱效益，如何吸引源源不断的散户入场。其背后的核心逻辑和赌场无异。也就是我们必须认清市场就是潘多拉的现实。每天都有无数个股涨停，我们不说每天抓涨停，每天能实现正盈利1%，不用多久都是世界首富了。
  4. 如果认清以上，则能清晰的明白过度靠近市场就容易陷入市场的潘多拉。
  5. 在市场修炼人性的重要性，是远大于其他的。
  6. 《繁花》中爷叔说：纽约帝国大厦，从底下跑到楼顶要一个钟头，从楼顶跳下来只要8.8秒。又有多少人是最终能把财务带走的？（这方面可以参见浩哥的文章和思想，他的思想更深邃，经历见识认知也更高）
  7. 相信多年后我还存活于这个市场。
其实看公司，输出分析文章其实对思维的要求不高。打个比方，像是看了很多资料，然后从中寻找逻辑点梳理成章。但是对我来说却有点困难，我想了想，原因主要是我看完很多资料后形成的感觉（又或者说是一种朦胧的东西），我想把这些感觉（东西）通过逻辑去具象化，需要不少脑细胞（写这些感悟类文章其实更费脑细胞）。然后我又是想面面俱到（从能看到的维度里尽量多的体现思维点），不想简单搬运。但是这样的一个过程还是挺有收获的。
景津的逻辑和基本面真的非常简单，看了很多文字信息，包括AI的结论，基本大差不大。景津为什么跌？看看小米，基本面也挺硬的，因为经营周期，也是硬生生连续跌了9个月。市场有些时候就是挺“神奇”的。
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