抱着举国砸钱大行情,根本没见顶

昨天，小A跌舒服了。我之所以不叫A股做“大A”是因为别人大涨它小涨，别人大跌它跟着大跌，没脊骨 🤪

吐槽完了，说正经事，大伙别慌。

因为，投资本质是资金博弈，价格由供需决定。

国家作为最大资金方，能重构行业底层规则——当AI科技领域上升为国家战略，政策会系统性倾斜，财税优惠降成本、政府采购稳需求，国资还能引导银行信贷和产业基金，形成万亿级资金池，远非游资几十亿可比。

这种举国体制，既能改规则，又能通过央企订单、人才引进全方位赋能。

所以，理性投资者不该怕调整和沉迷技术图形，而要认准国家战略方向：谁掌握资源配置权，谁就决定行业成败。跟着国家大钱走，就是顺应资源分配的根本规律。

回顾2025年8月，国务院正式印发“人工智能+”行动意见，明确要把AI做成新质生产力的核心，像当年“互联网+”一样，全面赋能千行百业。从顶层设计看，AI是大国竞争的核心，我国要靠AI抢占全球科技制高点，政策支持没有任何摇摆空间。

再看国家真金白银的投入，这是最实在的信号。2025年初，国家直接设立600亿元AI产业基金，专门投全产业链，重点支持算力、大模型、国产芯片等关键领域。

地方政府跟着加码，广东一省就拿出230亿投AI和机器人项目。更关键的是，国家通过万亿国债、专项债，超前建设全国一体化算力网络，青岛“算电岛”这类预制算力底座，就是国家推动算力基建的典型案例，下半年还要全国复制。

这种资金规模，游资根本没法比，完全是国家在重构AI产业的底层供给。

从产业现状看，AI现在呈现“上游硬件火到爆，下游应用在爬坡”的格局。上游算力（服务器、芯片、光模块）是最确定的环节，国家要建算力网络，首先就得采购大量硬件，所以我的浪潮信息、立讯精密是有发挥空间的。

2026年一季度，国内AI领域融资超1100亿，80%都流向算力基建。像浪潮信息这类服务器龙头，订单排到2027年，虽然毛利率不高，但有国家算力项目和政府采购托底，业绩确定性极强。这不是市场炒作，是国家需求实实在在落地。

但要清醒，AI现在也有短板：高端芯片还依赖进口，下游应用没完全跑通赚钱模式。很多AI应用还在烧钱，没形成稳定盈利，这也是市场分歧的地方。

但恰恰因为有短板，国家才更要全力扶持——通过举国体制攻关“卡脖子”技术，给应用端补贴和场景，引导AI从“烧钱讲故事”转向“落地赚实钱”。

AI肯定不是短期技术多牛，而是国家战略+万亿资金+刚需供给的三重共振。现在的AI，就像2014年的“互联网+”，政策刚落地，资金刚进场，基建先发力，未来几年都是红利期。