顺势光纤&芯，关注物理AI新机会！
板块拆解：
光模块&CPO：牛市不结束，科技不言顶。震荡行情，多做T，高抛低吸，追跌杀涨。
光纤：亨通、长飞强度很高，我在，但不能追高，均线低吸，走趋势的！
半导体：昨天说已有博弈性价比，今天大涨，继续关注核心的低吸机会。
PCB：今天是生益，四个核心轮番进攻，待大盘企稳后再来一波？
物理AI：走出趋势了，关注起来了！
电力：昨天豫能，今天华辽，砸地鼠式撤退？
福利：点赞过3000，我早盘8.30在主页GZH新增10只核心标的操作！
光纤：承接光模块部分资金！
光纤这个板块已经走了半年左右了，随着长飞再次起来，板块再次被激活，亨通，中天纷纷跟上，大有承接光模块部分资金的能力！这个板块核心是：亨通，也是这波科技的龙头！但注意参与节奏，多低吸，不能追高！目前核心已经有一定涨幅了，注意：跌破5日线要走人，虽然很强，但是原则不能破！昨天GZH上写了我的操作，没有看的可以去关注一下，防止断联。
候选标的：亨通GD，中天KJ，长飞GQ，通鼎HL
半导体：大涨，还在企稳阶段，只低吸，不追高！
最近核心催化：国产替代，华为tao，存储扩产受益，每一个都够一波了，个人看好；华为tao的核心受益产业链已经在主页GZH更新了。看好也要注意参与节奏，目前有企稳的迹象，行情不是一蹴而就的，企稳也需要时间，个人预期1-2周企稳。封测来看，通富>长电，是不是通富上波没涨够？下一波会不会换成通富主升呢？目前经过两天大跌，已有性价比了，注意控仓！昨天的话一字不动，加一句：只低吸，不追高候选标的：
通富WD：深绑AMD，国内第二封测龙头
江丰DZ：半导体靶材龙头
长川KJ：半导体后道测试设备龙头
长电KJ：先进封装核心
北方HC：国内半导体体设备平台型龙头
光模块&CPO：坚定科技主线不动摇
昨天易、中、东、富联已经有抵抗了，说明有资金开始做左侧了；今天随着大盘反弹也拉升了一下。未来的预期：箱体震荡，参考中际去年9月到今年3月的走势，还是那句话，坚定科技主线不动摇。相比而言，光纤更强，目前可以关注光纤和PCB，走得更强！候选标的：
东山JM：PCB+EML光芯片龙头
新易S：光模块二哥
中际XC：1.6T光模块龙头
罗博TK：CPO硅光设备龙头
天孚TX：CPO光器件龙头
光迅KJ：国内光芯片，光模块龙头
华工KJ：国内光模块+CPO+NPO龙头
PCB：分歧走强，主线毋庸置疑
昨天说：这几天生益相对弱一点，那下一次呢？是不是很精准？今天生益直接涨停。总结一下：每次要分歧，都会出来一个核心顶住分歧进攻，一点也不含糊，这就是主线应该有的气质！目前看：生益>沪电>鹏鼎>胜宏。仍然不看结束，注意节奏，尽量低吸5日线附近的标的。后续的策略就是，高抛低吸，低吸5日线或者10日线附近盈亏比更高。长期趋势，不要追高！
候选标的：
胜宏KJ，英伟达pcb供应龙头；
沪电GF：AI服务器pcb龙头；
亨通GD：光纤核心，进入北美产业链；
兴森KJ：ABF基板+昇腾供应商
风华GK：MLCC大宗品龙头
电力：在走下坡路了！
核心催化：近期，“十五五”超5万亿电网投资规划落地，叠加今夏极端高温带来的保供电预期，电力板块再次成为资金焦点。盛夏与AI爆发共同促进了电力的短缺，行业打开了新的想象空间。电力本身是柚子在做，涨跌都比较随机，一天一个预期，走得好就主升，见顶就要走！走得好就一起疯狂，退潮也很快，未来预期就要看企稳后的资金选择，个人不做，后续逐步淡化，聚焦物理AI和AI应用的跟踪了，也是AI高切低的方向。
候选标的：
豫能KG、华电LN、华电NY
物理AI&AI应用：值得关注！
新开的重点关注板块：物理AI最近催化比较多，核心埃斯D，绿的XB，索辰KJ，中控JS，软通DL已经走出了很强的持续性，可以持续关注起来了。AI应用作为AI的下游，目前核心蓝色GB有企稳迹象。
物理AI候选标的：
埃斯D，绿的XB，索辰KJ，中控JS，软通DL
AI应用候选标的：
蓝色GB，鼎捷SZ，用友WN，中控JS
明日计划
持仓：0.45亨通GD
操作细节：亨通格局住就行，拿不住我可以去送外卖了。虽然今天很强，如果后面如果走弱仍然要走的。今天说实话拉太多了，明天大概率要有根中阴线，在这个预期下：通富比长电弱太多了，尾盘S，后面择机B回来。
操作候选：暂无
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