市场观点:等待回踩确认关键方向:半导体材料、商业航天、零售昨日又是挨揍的一天,虽然指数尾盘狂拉,沪指仅-0.16%,创业板-1.13%,科创板+0.62%。但个股依然4000家下跌,中位数-1.49%,又亏麻了。最近的行情,确实让很多股民朋友感到难受。印象中,连续十几天都是4000多家个股下跌,但指数还在4000附近,给人一副慢牛的形态!这找谁说理去?
数据不会说话,截至昨日收盘,今年有3687只个股是负收益,个股中位数-11.21%,如果你没有站在科技这一边,今年亏20%是正常的!而指数看,今年沪指+0.46%,深成指9.81%、创业板+18.98%,科创板23.68%!这表现太过撕裂啊,有人说这是美股化,总结就是:指数慢牛,少数个股大爆炒,大多数个股走熊!这到底是不是市场的新常态,还是又一次抱团。
昨天调整之后我们明确了市场进入了指数和情绪的共振冰点,今天就是看反弹,果然还是不负众望,大A还是比较给面子,拉出一根中阳线。两市4000多只个股上涨。有色金属、国防军工、大金融、商业航天等板块大涨。A股“股王”联讯仪器大幅波动。早盘集合竞价该股上涨3.63%,盘中持续下跌,一度跌近8%。总体看领涨的都是之前超跌的品种,也就是老登,而小登基本就是高开之后低走,行情还是继续分化,小登和老登互换了位置,所以说股民悲喜不相通。今天市场还有一个亮点就是券商有动作,券商目前也被列为老登了,这个板块虽然异动但只有中银证券。财达证券是涨停的,只是小证券涨停,大证券还没怎么波动,所以看看足以,券商真要启动必须是东财、中信这种大券商大涨。(1)美联储加息预期放缓,缓解有色金属板块的金融属性压力。同时,中东地缘冲突缓和,此前市场对部分金属长期需求受压制的担忧逐渐消散。
(2)在新兴需求拉动下,镍钴锂等电池材料、铜铝箔、高端铜材及稀有稀土金属材料产量攀升。今年前4月,有色行业利润同比增长117.8%。
(3)曾经被贴上“周期行业”“传统产业”标签的有色金属产业,依托算力等新兴产业浪潮实现产量与效益双增长,智能化、绿色化升级提速。这一产业新动态并非个例,而是新质生产力赋能实体经济的生动缩影。
近期对于有色这块消息面比较多,它不仅仅是传统的周期性行情,而是变成了半导体材料,算是科技的细分,消息面,SK海力士已完成375层NAND闪存的生产验证,并正准备将其量产线转移至清州M15工厂。该产品计划在今年年底前正式量产。此次迭代的技术亮点,在于使用钼材料替代传统钨材料制作字线。在同等微缩尺寸下,钼的电阻更低,能够有效加快数据读写速度。这不是一家公司的选择。三星2024年286层V-NAND已用钼,第十代400层+今年下半年推出;美光专为200层以上3D NAND研发低阻金属"Dogwood",行业普遍认定为钼基材料。
2、商业航天
(1)当地时间6月11日,马斯克创立的太空探索技术公司SpaceX 提交给美国证监会的文件显示,该公司IPO的公开发行价为每股135美元,将发行5.556亿股,募资近750亿美元。SpaceX此次IPO募资规模是沙特阿美2019年创下的294亿美元上市纪录的逾两倍,也创下了史上最大规模IPO纪录。SpaceX将于当地时间6月12日正式登陆纳斯达克,股票代码为“SPCX”。
马斯克的火箭公司,终于要IPO了!估值1.77万亿美元,募资750亿美元,这都是有史以来之最。
一旦上市,马斯克个人身价将直接冲破7000亿美元,稍微涨涨就奔着1万亿美元。还要批量制造400个亿万富翁,堪称造富神话!虽然SpaceX估值很疯狂,但目前有4倍的超募,沉淀接近5000亿美元的资金,其中超过700亿美元的散户订单!可见马斯克的号召力有多强了。
这对美股不是好事,道理很简单,要被这个巨型IPO吸血了。美股虽然流动性很好,但几千亿资金都在搞SpaceX,其它科技股可能暂时无人问津!有人小甜甜,谁还要牛夫人啊。
(2)国内方面,北京时间2026年6月11日15时30分,我国在文昌航天发射场使用长征五号运载火箭,成功将通信技术试验卫星二十五号发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务取得圆满成功。该卫星主要用于开展多频段、高速率卫星通信技术验证。此次任务是长征系列运载火箭的第650次飞行。
(3)6月9日,朱雀二号改进型遥六运载火箭在东风商业航天创新试验区以“一箭双星”方式成功发射千帆DTC01星和中国移动02星。在这次任务中,该型火箭进行了多项技术改进,并实现了技术定型,未来年发射目标6到10发。
6月11日消息,近期SK海力士多家设备一级供应商已提出涨价要求,供货价格涨幅在3%-4%。
SK集团董事长表示,SK海力士计划到2034年将晶圆产能提高两倍,以满足人工智能推动下不断增长的存储芯片需求,崔泰源还预计晶圆产能将在5年内翻一番。
中微、北方华创近期均表示上游零部件订单爆单、且这种情况可能将延续至少1-2年,同时海外设备厂商开始部分涨价。
这一轮扩产大周期的增长幅度将史无前例,全球半导体设备市场从去年1200亿美金提升至未来2-3年后的2000亿美金,增加800亿美金,对应零部件需求新增400亿美金。
SEMI将2026年全球前段半导体设备市场规模预期上调至1522亿美元,增速从16.5%大幅提升至23.5%,反映AI驱动下存储与先进逻辑资本开支全面超预期。
目前的市场主线还是涨价,像上半年的存储、光纤,以及最近的MLCC。
现在半导体零部件也开始涨价,海外零部件交期明显拉长,部分环节开启涨价。
部分海外厂商为例,靶材部分涨价20%以上,世伟洛克法兰、接头、阀门涨价15%左右,石英结构件涨价15%左右,密封圈涨价20-30%,单晶硅电极涨价15%以上,射频电源涨价10%左右,分子泵涨价10%左右,陶瓷结构件涨价10%以上。
从技术上看,市场反弹符合我们预判,昨日明确了市场已经进入指数和情绪共振冰点,可以博弈一次超跌反抽。而这个反弹大盘突破了4020点压力位,这是5分钟级别中枢上轨,力度是可以了,接下来就是等待回踩确认,确认成功反弹就变成反转了,而科创50高开低走,应该属于二次探底,第二只脚站稳调整结束。