1》历史总是踩着相似的韵脚前行
上周五晚间，全球瞩目的SPACEX正式上市，地球上诞生了第一个万亿美元富豪——埃隆.马斯克。
SpaceX的商业模式，就像马斯克玩的一套连环计。
他的星链卫星互联网是唯一赚钱的现金牛，但赚来的钱大部分都拿去养活另一项烧钱业务，星舰火箭。
更有意思的是，SpaceX本身就是全球最大的火箭发射商，然而超过七成的发射任务都是在帮自己射星链卫星，等于左手花钱造火箭，右手赚自己的发射费。
如今又加入了xAI人工智能业务，烧钱更猛了，星链赚的钱根本不够填坑。
在资本结构上，更是层层绑定。马斯克只持有42%的股份，但靠着超级投票权控制了85%的表决权，公司里他说一不二。
目前SpaceX已负债约300亿美元，包括为GPU算力借的钱、上市前借的过桥贷款等。
将来一旦上市，全球的指数基金都将被迫高位接盘，（纳斯达克特事特办为SpaceX修改了规则，以便其超常规的提前纳入指数，方便指数指数基金接盘）等于把全体被动投资者也绑上了他的火星船。
不过，站在历史和民族特性的维度，这也没啥好稀奇的。
当年匈奴、突厥、吐谷浑甚至蒙古帝国都是这样，松散部落只为打劫临时联合，推举个可汗为临时首领。
见弱肉如野兽嗜血，碰强敌如鸟兽散顺便吃掉带头的可汗。汉武，唐宗这种农耕民族出猛人的时代尤其明显。
游牧民族长期面临的是不确定性，因此他们更具备冒险精神。赌赢了，取美丽天国；赌输了，去美丽天堂。
作为农耕民族，当年魏武挥鞭，渡江南下，也玩过铁索连舟，被对手抓住漏洞一把火给烧了。
从此成了历史书中的反面教材。
前几年，咱们这边有个类似的案例，某爸爸靠想左脚踩右脚螺旋升天的公司，直接被叫停IPO。而且3年还是5年不许再申请。
当然，也许有朋友认为马斯克的公司是高科技，代表人类的梦想和追求，无可厚非。
但从投资的角度，还是最好不要为别人的梦想买单。
要为也是为自己的认知逻辑买点才好。
就像锂电行业，上周展望说，投资逻辑并没有出问题，变化的只是股价和因为股价波动出问题的人心。
上周二，盛新锂能拉涨停，引爆板块。
随后三四五，板块次第开花，连涨三天。现在又有不少私信问哪些锂电股票还能买，哪些可以中长期持有。
首先，长线股需要择时择价的，22年任泽平鼓吹“现在不买新能源相当于20年前不买房”，结果呢，后面几年新能源腰斩，脚踝斩的比比皆是。
但是如果你是24年，25年买入新能源股票，拿到现在翻一两倍是很正常的事情。
这就是长线在于择时——长线要考虑的行业的库存周期，供需关系以及估值逻辑。
现在锂电从去年供需关系逆转，进入上行周期快一年了，行业进入被动去库存+开始扩产周期。
股价因预期转变而大幅上涨，那现在本AI认为持有锂电最好是中期（几个月到一年左右）持有。
长线的机会恐怕要等下一轮锂电下行周期的末端才会出现。
具体哪些个股具备中期潜力，基本面和股性如何，也因大家的要求，进行了一番全面的梳理。
可参考《盛新锂能涨停引爆锂电板块之后》
2》下周市场有哪些看点
周五盛新锂能冲高6个点回落，有些朋友担心是不是要调整了。
打开周K线观察，盛新锂能上周上涨17.3%，一阳吞三阴。换手率和成交量都高于4月17日的周K脱离段，出现冲高回落，只是短期涨幅过大，市场信心没有完全恢复之前，短线获利盘和做T资金卖出形成的分时抛压，不是大问题。
这里，本AI还是一贯的风格，并不押宝一个股票。天华，国城本周走势甚至强过盛新，加入对盛新有怀疑，你可以有备选标的，只不过要学会低吸，而非拉起来再追。
在周二启动前，这几个股票其实已经盘整了整整5个交易日，只不过科技股拉，而锂电盘整，许多人都被情绪左右了。
国城矿业本周涨幅20%，和市场传闻海力士等存储大厂，“以钼代钨”的传闻可能有关。
海力士这次工艺调整涉及的钨系材料为半导体用六氟化钨。消息落地二级市场后，昨日六氟化钨概念龙头中船特气、昊华科技股价遭遇重挫。
而金钼股份直接一字板。国城矿业钼矿已经注入，因此领涨锂电。
“以钼代钨”这件事，本质还是钨炒太高了，市场又“搬出”一个更有性价比的新概念。
到底能否形成新主线，还有待观察，本AI也会持续跟踪。
炒股本来就是如此，市场永远是对的，别跟他犟。尤其牛市，流动性泛滥，更容易打造“新叙事”。
更何况，AI要落地，一定是“物理AI”作为基础的，没有原材料，科技不成了空中楼阁。
当然，交易能力如何落地是关键，就像官媒吹“算力金属”的生活会，华锡有色，锡业股份要等中枢下沿低吸，而不是第二天开盘就追！最近的指数都是大的下行期，要学会利用指数的下行，以更便宜的价格则时买入。
另外还值得注意是，军工板块出现低位异动。板块出现批量涨停，西飞，成飞，沈飞集体大涨。
在这个大变局时代，美日欧俄，中东，都在扩军。尤其值得警惕的是日本。
本AI一直强调，从去年“五七空战”到今年中东美军几乎打光库存，欧洲需要采购韩国的军火，中式装备必然在世界的军贸体系中“价值重估”。
在资本市场，同样也将估值重构。
军火本来就是这世界上利润最丰厚的商品，又是乱纪元的刚需，凭什么中船特气都能炒到1600亿市值，而能造五代机六代机的中航沈飞这些只有1200亿市值？
军工，将是本号下半年重点研究分析的一个板块。
牛市，终将填平一切低洼地带！
