一、核心观点
美国和伊朗据称已签署了“电子版协议”，正式签署伊始仍将于19日在日内瓦举行，隔夜美股科技股大涨，市场情绪明显回暖。
我们前期指出国内市场的低利率、宏观经济复苏和上市公司业绩增长，支持股市继续走慢牛行情。
最近2个交易日上涨，成交量也明显放大，阶段性调整或已告一段落，预计后市将震荡偏强态势。
方向上继续以AI相关赛道为主，传统行业板块不宜盲目抄底，临近端午节，可能还会有分化，仓位还控制在5-6成，做到进可攻退可守。
二、热点主题
1、MLCC：MLCC缺货规格已经不仅局限在AI用MLCC，主要规格产品都供不应求，本次MLCC缺货将延续至2027年甚至2028年，或将超过2018年被动元件缺货潮。
2、存储：美股存储芯片板块大涨，四大存储芯片均创出历史新高。西部数据涨超16%，创1月份以来最佳单日表现。
三、盘前资讯
美股三大指数周一集体收涨，纳指涨3.07%，道指涨0.92%，标普500指数涨1.66%。芯片股走高，费城半导体指数涨4.45%。
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