说一下行情以及观点
上一篇巴拉巴拉那么多，算是一个对于当下社会投资状况正式行文。从市场交易行为和舆论来看，当下市场挖掘的科技赛道炒作已经进入了小众赛道。打个比方来说，就像一个豪华餐厅（赛道之上），一开始，人们去光临是炒作菜品原料的稀缺（高端）和味系合口味（各种菜系的竞争），慕名而来。如今，有些逻辑虽然还比较通顺，但已经炒作噱头居然是：某一道菜用的是不是进口油，烧制过程中用的老抽是不是十几年陈酿的时刻。这是有问题的，这种所谓的繁荣背后，并非菜值不值这么贵，而是一些所谓的情绪价值叠加的溢价。那就是局部泡沫的问题。（非整体泡沫，毕竟大餐厅和路边摊还是有很大区别，但话又说回来，苹果17和苹果14，用户的使用核心区别在哪儿，貌似让你我来说，貌似也说不清楚。）炒作这个事情，就像打一个通关游戏，到了故事主线没有更多延展的时候，开始支线任务了，那情绪真可能说变就是变。毕竟支线这类隐藏任务，参与与否，都不影响主线进展。只是为了让剧情显得更饱满而已。此处，尚在指数和人气都需要进一步巩固的时候，我知道我这会儿就谈这个东西稍微还有点早。（但，市场真的拐头的时候，一开始，人人都仅仅认为是技术回调）我就提成几个问题，如今在新基建之上，到底有多少应用呢？效能转化如何呢？投入产出比又如何？电子类产品更新周期又是如何？所以接下来，对于，硬件+材料+零件这类，涉及到前期建设的，我认为，其股价拐点定会先于业绩拐点到来。甚至可能会在业绩增速拐点到来之前，就已经形成局部高点（区间）。而这个区间，可能就是一些炒作资金获利了结的区间，同时这个区间也会具备一个特征：指数持续上行，而某些品种股价向上波动率会明显降低。也就是滞涨了。我甚至怀疑一些炒高品种（就是有一些完全是行业风口之上，炒作超过10倍，又名不见经传的公司）已经形成或者正在形成这个交易区间。但我经常从交易行为路径上说，资金从一个地方流向另外一个地方，往往都需要一个时间段。对于资金介入非常深的板块，要形成技术走势尖尖顶也几乎不可能。科技风口正盛的时候，又不能说不做，但后续主流资金也不会很重仓位去博弈一些很小众的“螺丝钉”赛道。如果要参与，肯定也是以基本面出发，去参与一些应用领域。毕竟现在应用领域板块调整幅度还是比较大（但部分个股已经走好）。故事也可以开讲。也就是物理Ai这一块。毕竟涉及到了三大应用领域，也就是赋能的领域：工业，机器人，智驾。但涉及到这一个大领域，到底是方案设计（提供）商最收益，还是营运方收益，或是使用方（企业）获益，也是值得思考的问题。这两轮炒作，采集端口是资金率先进攻的方向。（标的就不需要多聊了。我之前的行文聊了很多，前端就是奥比中光，索辰科技，能科科技这些等等），后面谁会作为进攻第二梯队，我不好说，当市场走出来板块效应了，自然也就很好跟随。1，对于硬件+材料+零件，边打边撤退。转向下游应用端（方向是以物理AI为主）。2，兼顾指数此处或将向上突破，避免赚指数不赚钱的尴尬，选择半年报确定向好的品种（行业）进行布局（我点名是看好石化产业链）。而老登股现在和主流科技品种又是跷跷板。3，既然是搞科技，你把芯片，服务器，一系列炒完了，网络建设是不是要提速这个问题，会不会作为收官之作？（6g方向嘛：灿勤科技(华为光环)，烽火通信（这个最凶，从点名聊这个起，到现在起码涨了40%），武汉凡谷（拉回拉锯），意华股份（趋势活性）等等，那几个小品种最近都在轮番表演）前文有聊，space上市融资后的建设方向，或许就是下一个风口。对标的肯定也就是卫星轨道网络建设这一块。
