如期普反,天赐行情

1、市场概况：

今日迎来下半年首个交易日，市场放量大涨，两市成交超2.4万亿，放量明显，超4500只个股上涨，近200家涨停，赚钱效应全面扩散，这个机会我前几天就有明确提示，全线普反的行情，不会选股一样可以满江红，这就是周期的魅力。盘面高低切换信号极其清晰，高位算力硬件集体兑现，低位板块迎来资金集体抢筹。

全场第一核心主线是非银金融，券商板块主力资金净流入居全市场首位，持续高成交额托举行业业绩，叠加资本市场改革预期，板块估值处于历史低位，资金抱团力度极强，保险同步跟随走强，成为稳住指数的核心底盘。

第二大主线为化工新材料，尤以氟化工、电子化学材料领涨，电子级化学品价格持续上行，叠加半导体国产替代需求扩容，供需缺口支撑业绩修复，板块批量涨停，叠加养殖支线同步走强，猪价回暖带来中报业绩预期，兼具防御与上涨弹性。

反观前期大热的光通信、CPO、光伏逆变器大幅回调，资金集中获利了结，短期规避追高。半导体设备、存储材料低位分化，仅少量细分存在轮动机会。

后市思路，短期优先观察券商、化工新材料两大主线，优先挖掘低位细分，不追日内冲高品种。七月流动性宽松，市场震荡上行格局确立，均衡控仓低吸为主，避开高位兑现赛道，紧跟资金新进的低估值主线。

温馨提示：内容仅为市场复盘分享，不构成任何投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

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