晚上好，文章来了！
今天的市场只能用 “极端割裂” 来形容：沪指大跌 2.03%，创业板指暴跌 5.71%，科创 50 更是重挫 7.7%，指数端的杀跌力度远超预期；但盘面上仍有 2200 多家个股收涨，150 多家个股封死涨停，一边是指数崩盘式下挫，一边是题材股遍地开花，妥妥的冰火两重天。
今天 AI 硬件板块大幅退潮，尽管机构纷纷出面解释，称 Meta 出售闲置算力属于市场误读，但资金最终还是用脚投票，直接砸出了板块大分歧。
网上刷到个段子特别扎心：“我拿着老登熬了三个月才亏 25%，刚从老登切去科技两天，直接被套 18 个点，我要报警。” 相信今天不少朋友都有同款心情。
要问全球科技牛市是不是走完了？我的答案依然是没有。但短期必须尊重市场走势，再强的主线也不可能天天单边上涨，中途回调 20%~30%、甚至出现个股腰斩都完全正常。你既然选择了高位成长股的高弹性，就得承受它暴涨暴跌的属性。
我已经连续提醒好几天了，7 月份市场的核心是风格再平衡，大家的仓位配置也要跟着均衡一些。听进去的朋友，这两天的账户回撤应该会小很多。
如果后续资金持续从 AI 硬件赛道流出，有几个方向值得重点关注：
1、券商、创新药这类低位景气板块；
2、红利 + 高股息类的传统权重股；
3、化工以及出海赛道（新能源、工程机械），存在中报业绩超预期的可能。
另外，科技内部也可能出现高低切换，资金从 AI 算力、半导体流出后，会阶段性抱团滞涨的 AI 应用、机器人、商业航天等方向。
晚间海外传来重磅利好：美国 6 月非农数据大幅低于预期，新增就业人数仅 5.7 万，还不到市场预估 11.3 万的一半。
消息一出，美股三大指数盘前全线拉升，黄金白银同步大涨。交易员纷纷推后美联储加息预期，从原先的 10 月推迟到 12 月，不加息的概率也在持续上升。
盘面上，美光科技、闪迪、英特尔、AMD 等科技股全线大反攻，其中美光从盘前跌 4% 一路拉涨到涨 4%，今晚美股 AI 硬件板块大概率迎来大幅修复。
今年 A 股科技行情一直跟着美股映射走，今晚美股企稳反弹的话，明天 A 股科技板块也有修复预期。但毕竟是周五，大家对反弹高度不用期待太高，更不能看到上涨就盲目追高。
接着回看今天的盘面走势：
盘前受 Meta 拟对外出租算力的消息影响，市场解读为行业算力过剩，美股芯片、AI 硬件集体重挫，直接带崩了 A 股竞价情绪，科技权重集体大幅低开。
开盘后资金继续沿着高低切换的路径发力：消息催化的 AI 应用方向，引力传媒、福石控股涨停，权重蓝色光标跟涨；近期持续活跃的超跌医药板块，海南海药拿下四连板，美诺华两连板；机器人概念天娱数科、日盈电子首板涨停；猪肉板块益生股份两连板，天域生物首板。
短暂的恐慌释放之后，市场出现局部修复。有色金属的东方锆业、江钨装备大幅冲高后维持震荡；电子气体的昊华科技、中船特气翻红震荡；半导体硅片方向的有研硅从深水翻红。
随后个别题材继续走强，机器人概念模塑科技触及涨停，宏昌科技拿下 20cm 涨停；有色金属东方锆业走出三连板，翔鹭钨业相继涨停，三大指数小幅回升。
科技线内部也有零星亮点：光刻胶方向的晶瑞电材涨超 10%，彤程新材从深水翻红；PCB 方向的方正科技走出三天两板，再创历史新高；玻璃基板龙头京东方 A 从跌停板翻红，午后进一步涨超 7%，再创趋势新高。
但个股行情终究没能扭转指数的颓势，午后京东方 A 从高点回落，做多力量逐步衰竭，三大指数再度拐头走弱。
午后 AI 硬件跌势进一步扩大，新易盛、三环集团跌超 10%，东山精密封死跌停；芯片板块兆易创新、北方华创跌停，澜起科技、中微公司跌超 10%。
盘面依然有零星结构性机会：磷化铟方向兴业科技涨停，宿迁联盛从深水翻红；医药板块百利天恒涨近 10%；AI 应用的福石控股回封涨停，昆仑万维涨近 10%。
尾盘三大指数进一步下探，上证指数跌近 2%，深成指跌近 4%，创业板指跌近 6%，科创 50 跌超 7%，澜起科技、新易盛等科技核心权重跌幅均超 10%，市场亏钱效应显著扩散。
总的来看，三大指数全天低开低走，收盘两市总成交不足3.5万亿，相较前一交易日缩量6%。全场40家个股跌停，科技线权重大跌，亏钱效应炸裂。要注意这里代表核心科技股行情的昨日成交前10指标，一旦跌破20日线会进入更长时间的调整。（同样的用法在热门板块上也很常见）
今晚就先看美股表现，如果美股未企稳的话，明早还有惯性下杀，对于部分科技票来说是潜在低吸机会。这里要么左侧低吸逻辑更核心的科技股，要么跟随市场的高低切方向每天轮动，或者直接休息等市场稳定下来。
注意：以上是短线思路，而不是单纯的看涨看跌！
就这样，跟随盘面，敬畏市场！
祝好！
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