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生猪2026H2极难有行情

2026-10-25 10:15:06

生猪2026H2极难有行情

本文70%内容与生猪无关，请慎重选择阅读。

今天读到一条新闻很意外，说，印尼反政府武装巴布亚宣布处决了美国飞行员，呃，嚯。

第一，我不曾听说印尼中央政府还有军事真空地区，而且印尼还是岛国，反政府游击队躲哪儿呢，往大海里撤退吗？我已学习了解完，这里不赘述。

第二这些自称“西巴布亚”反政府武装集团，装备相当可以啊，连美国飞行员都能俘虏，胆子也肥，敢做敢当，要知道印尼菲律宾是东南亚相当亲美的存在，就是让世界听到自己的声音。

新几内亚岛是世界第二大岛

在我印象当中，只有缅甸和巴基斯坦的中央政府降服不了反对武装，那像苏丹、刚果金、索马里这样内战国家不算，咱专指没崩溃的合法政府。不过一查资料，自己孤落寡闻了，这样国家有7个，同类型的还有两个。

7个国家很容易记忆。

南亚两个：印度和巴基斯坦，东南亚两个：印尼和菲律宾，非洲两个埃塞俄比亚和尼日利亚，再加上邻国缅甸。

这7国的共同特点是政府合法、边缘地区有矿、分配不均、“你要我矿我要你命”。

同类型的两个国家是墨西哥和哥伦比亚，两者都是毒贩卡特尔控制的地域“自治”，并未主张独立或明确反政府。

利维坦的原罪

利维坦是英国哲学家霍布斯（也许是别人）提出的概念，有专门一本厚厚的书论述，本身利维坦是传说中的一种怪兽，被哲学家引用来形容政府，大意是离开了政府，大家生活将崩溃，人类需要政府。

前文提到的7个国家，我们姑且称之为虚弱政权吧，其实他们的做法非常普遍，或者在人类所有政府当中，都并不罕见，他们是在治理效率上妥协，是保障政治稳定的常见做法。

而且我个人观点，一个政府治理水平，就是要看它在处理公平和效率时，把握的火候和分寸。

我们知道政府是由执政党或其联盟组建的，那执政党和政府的关系，就好像医生和护士的关系。

病人到医疗机构就诊，医护人员共同使命就是让患者早日康复，医疗行业有句话：“三分靠治疗，七分靠护理”。

所以政党提供了那三分治疗（指明该当代的生存和发展路径），政府就是那七分护理，政府的治理水平重要性不比政党低微。

那这7个国家的状况，我个人认为，是完全可以理解的，因为这就是利维坦的原罪。

同样过剩产能官方态度迥异

前面还提到了哥伦比亚和墨西哥两国，他们是毒贩组建的卡特尔，不寻求自治和反政府，只想持久丰厚利润，叠加昨天文章里提到了俄罗斯寡头组建的钯金卡特尔。我认为要把这个概念弄清楚。

学后得知，卡特尔是多个独立单位联合一起控价得利，或暴力约束成员的，比如个别毒贩低价上街卖货就喂他花生米，或以罚代管的，像OPEC。

再深一步是托拉斯，是依靠收购和股权，比如石油大亨洛克菲勒的标准石油。

再深一步就是垄断，比如中国烟草、中国盐业。

为什么说这些呢，因为我想到了，去年7月和前不久的多晶硅行业自律，去产能，控价销售，这就是卡特尔。但是，多晶硅行业却是具有中国特色的卡特尔。明确地说，就是以生存型卡特尔，而非摄取型卡特尔。

多晶硅和光伏

这个行业太惨了，中国多晶硅产能是全球光伏年需求量的3倍，就是中国产能只要开动1/3，就足够全球用了，大哥们卷疯了。

另一个行业是生猪，相关部门一直开会，连续政策指导，就是为了去产能，保证行业良性发展。

但是，同样是过剩产能，多晶硅和生猪简直太不一样了。

前者是工业领域，只要卷，大家白刃相见，最终一定是落后产能出清，虽然你现在可以减产不停产（停车），但总有扛不住的要退出，中央政府不会干预的。能活下的的，一定是有手段有绝活的，活该人家赚钱的。

后者是民生领域，注意，是民生。大家都卷，然后生猪价格节节落下，最终大面积损失，集团养殖和个体养殖大量退出，能繁母猪数量紧缺，猪肉价格暴涨社会不满，你是中央政府，你受得了？

下半年甭指望生猪行情

标题讲的，生猪2026下半年极难有行情，这个行情是指单边行情。现在主力合约价格是12315，市场上生猪全国平均批发价是10.40左右，期价已经升水现货3000元（期货每手16吨）左右了。

这是什么背景，就两个，一是伏天，夏天长肉慢，大猪难觅；二是集团养殖希望让养殖户多接一些猪做二育，眼前中大猪短缺是暂时情况。

后面行情，一是看9月开学季，猪蛋需求会提升一波，二是9月气温下来一些，长肉进度也恢复了，三是看疫情，这个概率也低，上次是非洲猪瘟和环保共振的超级猪周期，现在集团养殖都是工作人员消杀灭菌后，进场一周不出来，怎么有疫情。所以这一小波行情也就是8月下旬就差不多了。

因此，生猪和化肥差不多，根据前文提到的“利维坦的原罪”，人民群众之间，大家卷一卷，你少赚一些，他多赚一些，这都是人民内部小矛盾，对政府来说，完全不碰根本利益（主权、统一、稳定），甚至说，

在当前青年失业率和社会痛苦程度的现状下（我没权威数据，仅仅观感而已），我只是说在这样的双重趋压背景下，还指望民生第一品——猪肉价格大涨？政府对其态度一定不会像处理沁源矿难一样坚决果断，那是它的合法性。对待养殖行业和民生问题，完全不是一个逻辑。

因此，下半年生猪，没行情，不碰。

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