周二市场震荡回暖，盘中PCB、半导体、光通信等泛科技超跌反弹驱动双创指数大幅反弹，AI应用、医药医疗、电商、有色、商业航天、人形机器、锂电等板块轮番活跃，跷跷板效应下金融、汽车整车、酿酒食品、电力等部分红利和消费板块调整，两市成交2.21万亿元左右小幅放量，近2/3个股红盘。这里双创有守下限的预期，昨晚纳指大涨，给到了积极的映射，早盘科技权重也普遍给了强势的表态。这里再度尝试回暖，比前面稳住的概率要更大一些，开盘和尾盘的偏温和处理，也比之前的那种亢奋要好。但是稳住并不意味着反转，震荡依然是短期的主旋律，切忌跌了恐慌，涨了上头。CZ教育的破局对情绪贡献不小，借助双创的3天2次反弹也有一批品种走的比较主动，当下仍是轮动的格局。
沪指依旧在之前描述的以3820为中轴做箱体震荡，连续收出多个十字星，在上周时间窗口周期内市场探底回升，近期补涨板块持续接力助力个股中位数回暖，泛科技股则隔日过山车频现，周二沪指日线MACD虽然翻红，但成交略显不足，深成指和创业板指如继续回暖也会陆续翻红，但是否有效则仍参考三天确认制原则，本周的看点就是市场能否带量有效翻红，多头这个位置如不抓住市场的七寸努力上行摆脱箱体牵制就会相对被动了，具体还是以市场实际走势为准。
硬件，中军缩量稳住后主动表现，对双创意义重大。昨天先于反弹的小光也给到了弹性，后续的重点是大票能否维持趋势。对应的存储、涨价线，也多数给到了超跌修复，后面有价值的也是最近几天涨停或大涨表现的，前面拉扯比较多的DML、FH高科、HH科技等也有风向意义。国产线，强度上仍是稍有欠缺，短期逻辑上也确实是由纳指而来，对应的云、算租偏题材，也是强势些，昨天给的风向标早盘秒板，板块的套利机会也是比较多，明天的风向是XY科技、HJ科技这种，代表着趋势和短期的高度。
应用，催化仍然比较多，中军LS光标、高标CZ教育的强度也还不错。弹性YD天下、PL软件和TY数科等，明天板块是个节点，留意是分歧还是加强。医药，YM康德业绩正反馈，带动了CRO方向的走强，小票超预期的是前面进JG的HY股份，如果保持承接的话，板块也会有表现的预期。消费，在科技回流的时候走弱，不过高标YM食品这种都仍是红盘，也包括零售等，后面指数分歧的时候还会有反复。
技术上近期的抄底大科技都有放量，今天也有，但是和前两次比较还是缩量了，指数短时间要准备突破20日均线中轨，而且这个中轨近期会是大压力，现在是缩量，所以会有修复阶段，布林线的开口会逐渐收窄做修复，期间的指数会类似之前说的横盘过去低位箱体震荡，等到收敛之后，再做变盘。这次的回踩去第一次杠杆之前认为和2021年那次类似，创业板的回踩和突破趋势也和之前一模一样。但是具体的要看接下来这个月的修复走势结构，后面逐渐围绕20日均线上下震荡修复，等收敛之后小幅放量突破上去，大科技才会慢慢回来。近期的大科技确实很多筑底，很多在年线附近支撑双底结构，双底要有量逐步起来才行。今天的量能要是能在2.5万亿以上会好一些，也说明了一件事情，很多资金观望。明天20日均线大压力，今天的创业板是上周五60分钟底背离的三浪反弹阶段，这个三浪高点应该在明天，好一些的话突破日K线的20日均线，差一些的话，3500点附近就继续承压回踩修复了。
操作策略：本月是中报业绩披露的月份，今天药明康德披露业绩涨停带动医药涨了一下，光和半导体的业绩都好，上次7月前夕涨预告拉了一波，7月一路砸下来之后，中报会有反应一些。反倒是题材股，本月的题材股下半月风险大，近期反弹的题材股，太高的别去追，低位反弹的，业绩不好的也不会有太大的持续空间。消费老登股也是，老登股有行情的话，也是上半月，下半月风险大。本月不要轻易持股题材太久，以防披月底披露业绩踩雷。看短线的话，布林线洗盘战法，近期的政策性热点来回有一些，至于大科技，近期后面修复洗盘的时候，筑底较好的，这几天没去的，都有机会继续抄底。
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