8月的行情,才刚刚开始.
今天整体市场不错，传智教育8板全场最高，PCB板块5只2板梯队最完整，小金属和光通信各4只2板紧随其后。市场从缩量轮动进入放量普涨，情绪明显回暖。
各板块处于什么情况？
· AI应用： 龙头8板独立走妖，但梯队大幅坍塌
· PCB产业链： 加速，5只2板梯队最完整
· 小金属： 加速，5只2板业绩+题材共振
· 算力半导体： 超跌反弹，科创50涨超5%
· 光通信： 超跌反弹，4只2板
· 汽车/无人驾驶： 支线轮动，1只2板
· 算力租赁： 主升延续但动能减弱，美利云断板
明天核心看点：
1. 传智教育能否9板——开板分歧能否承接住
2. PCB板块5只2板中谁能率先3板——决定硬件主线地位
3. 云南锗业能否3板——决定小金属板块持续性
4. 成交量能否维持2.5万亿以上——决定普涨能否延续
今天放量4500亿，科创50涨近5%，超3700只个股上涨。这才是8月该有的样子。但有几个细节要注意：
第一，传智教育8板，筹码断层严重。 今晚如果继续发异动公告，明天9板开板分歧几乎是必然。开板后是机会还是风险，看承接，不看臆测。
第二，PCB板块5只2板是全市场梯队最完整的。 中京电子、华正新材、东材科技、宝鼎科技、中材科技——这5只明天谁先3板，谁就是硬件方向的新龙头。
第三，小金属板块有业绩支撑。 云南锗业中报预增148%-261%，不是纯概念炒作。有业绩的题材，持续性通常更好。
放量了，别怂。但分歧来了，也别乱追。聚焦主线前排，去弱留强。
8月的行情，才刚刚开始。大家稳住，明天见。 🍻
