新一轮行情正在悄悄发起进攻.

周末这两天，后台收到很多私信，主要问题是：有没有群？如何加微信？下周什么时候上车？什么时候下车？方向是什么？

那我们一个一个来讨论。

——正文——

首先说一下，关于上周五，我说被市场打脸了，因为大盘走势很强，尾盘并没有出现好的上车点。

我发现其实没有几个人因此而操作失误，看来是我多虑了。反而有人因为提示震荡分歧，做了一个完美的T。

以双创指数为代表的科技，整体走的就是震荡。

上面这几个朋友的留言，我很感动，也很欣慰。

感动是因为有些人懂得理解，支持，和感谢。给我提供了情绪价值。

欣慰是因为在七月底外面一片看空时，我坚定看好8月修复，很多人因此扛住了。

结果也验证是对的。

看到很多人没有倒在黎明前，我也替你们开心。

大家的留言，点赞等数据，我都是可以看到的。也可以发私信。

有的人在后台私信问一堆问题，我回答完一看，好家伙，从来不点赞，不互动。

瞬间感觉错付了。🥀

有人问以后找不到我怎么办，如果后面不能再分享观点，我会在后台私信为文章付过费的，留下我的微信，不用担心。

好了，扯远了。那是将来的事。

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接下来说第二个问题：下周什么时候上车？

据我对盘面的观察，周五已经开始走强，虽然短期有超买迹象，有修复需求。

但如果市场持续走强，那么震荡分歧的修复，很有可能在盘中就完成日内调整。毕竟场外踏空资金很着急。

那么策略就是：在车上的不要轻易下车，还是那句话，会做t的就做，不会做t的就拿着别动。

那没上车的呢？

可以在周一早盘找个回落的相对低点，先买票上车。

如果还是像周五这种情况，盘中就完成调整，资金承接力较强。接下来就不会有太舒服的买点。

如果非常保守，非要等，那么可能要等到周三周四，但也并不排除盘中完成调整。

所以对于仓位轻的，那就先分批上车，留一部分现金，有调整了再加。

不过据我了解，很多私信和我聊的，80%都是重仓已经在车上。那就坐稳扶好。

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那最后一点：什么方向？

方向是最难确定的，也需要市场走出来，任何的预判都要根据市场的走势来进行修正。

我在7月30号的文章里说的方向下半年有望主升浪的板块，有的已经开始走强，最近一周的涨幅都很可观。

还有待验证的，看下周是否会爆发。

8月6号的文章里专门提了一下cro，到了一个临界点，结果周五就放量向上突破，应该有不少人吃到这口肉了。恭喜大家。

8月6号的文章变盘在即，提前布局。，也再次梳理了对接下来行情的预期和展望。（文中今天有细节改动，总体没变）

暂时观点不变，后续如果有变动，根据市场的走势再进行调整。

我们先等8月过完，根据反弹强度再来对9月进行重新审视。

现在大概率能确定的是：接下来的科技要逐步开始走分化了。

海外链受外围影响太大，后续不确定性也更高。

以中际旭创为龙头的ai硬件及材料等配套，大多在6月底已经炒作完成，把未来几年的预期已经打满。

但经过7月份的快速回落，筹码交换比较充分，大资金在这个位置会做一波反弹，这个之前文章详细说过逻辑。

这波反弹力度会分化，一部分龙头可能会创新高，大部分可能摸不到前高。

比如中际旭创，创新高的概率是极大的。但受外围小作文影响，在反弹过程中突然停滞。

那会就此熄火吗？不一定。

中际旭创作为创业板等指数第一权重，各大AI硬件基金的重仓股，既是海外链，又是国产替代的一环。不仅业绩扎实，象征性意义也很大。

更何况目前只是小作文，限制政策并未正式落地，只是短期情绪冲击更大。因为机构资金介入过深，他们更着急，就算后续不看好，大资金也会有自救行为。

那如果后续海外链逐步分化甚至走弱，哪些科技可能会走强呢？

可以关注国产替代链。（有些海外链和国产替代是重叠的，不能完全剥离，可以根据预期兑现程度来区分）

国产替代整体框架大致是：半导体（芯片/设备/材料）→ AI服务器与算力设施 → 基础软件 → 大模型与算法 → 工业软件与应用软件 → 智能终端（含端侧AI）

科技相关的，我会重点关注中游的AI服务器与超节点+算力租赁，以及下游的端侧和应用。

关于AI服务器与算力设施和端侧，前文有具体讲，这里就不多说了。

具体的几个方向还是以8月6号的文章为准，后续有改动我再提醒。

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再次强调：以上仅代表我个人观点，仅供参考！不具备任何投资建议，文中提到的板块和个股，仅作为案例说明，不构成任何买卖依据。我讲的不一定对，大家要结合自己的判断做决策。

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在7月底很多人看空科技，一大批人割肉。

我当时拿商业航天，以及韩股的走势给大家分析，很快就会迎来反弹。

如果你在最恐慌的时候割了，最近有很多票从底部涨30~40个点，甚至40~50个点，你还敢追吗？

绝大部分割肉的不敢接，只能眼巴巴的看着涨上去。

在底部，我坚定告诉大家8月会迎来持续性反弹。要跑早跑，而不是在底部跑。

那么最近一周已经验证了。

那接下来市场会怎么走？什么时候下车？

短期涨幅过高的，随时可以减仓或止盈。可以滚动着做波段，当然还是那句话，做不好的就拿着别动。

等后续市场出现结构恶化或危险信号，我会发文提醒。

好了，今天就说这么多。

祝好！

——结束——

先知先觉吃肉，后知后觉站岗。

在一片质疑中反弹，

在一致看好时加速，

在人声鼎沸时结束。

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且看且珍惜。