科技的普涨属于超跌反弹，PCB最强＞mlcc＞光模块＞半导体＞存储（最差）。
反弹先锋【景旺电子】【胜宏】【仕佳】【风华】领涨，反弹先锋如果涨不动，趋势破坏了，说明超跌反弹结束，如果新高说明科技还是主线。
明天大概率，科技红红火火！！！
国产算力分析：
1、【锐捷网络】业绩释放重要信号，国产算力方向仍需坚持跟踪。DeepSeek涨价印证中国大模型能力超预期，有望进一步强化国产算力建设。大模型毛利率极高（如DeepSeek超90%），收回基建成本仅需10个月，后续国产算力将愈发紧缺。从【寒武纪】上游供给爆发亦可印证国产算力趋势，Q3-Q4业绩放量可期。
2、国产算力将在Q3-Q4季度爆发，但存在节奏问题。重点关注【紫光】【锐捷】【浪潮信息】【华勤技术】【盛科通信】（小寒武纪，未出中报业绩）。
创新药分析：
走势超预期，创新药大概率是风格再平衡之下的资金选择;(消费、金融、能源、交运等等前期大跌的”老登“方向)。
有色分析：
1、有色金属是美股市场中近期表现最好的方向，并非超跌反弹，而是有逻辑
支撑。
2、大金属(铜、铝等):短期有逻辑，但长期不确定性高，适合看短做短；小金属理论上可以比大类金属看的时间更长一些。
3、长期看好的方向:
能源看煤炭【兖矿能源】；化工【云天化】、【浙江龙盛】、【润土股份】、草甘膦(价格低迷但可关注）；锂矿逻辑相对较长，因为它属于新能源周期，与货币变化关联度不如其他；
4、顺大势，立小事。判断大趋势后，偶尔有逻辑可短期关注，但战略上要坚定。
交易体系：
1、抄底等于抄大盘底(三天不新低试错，513均线趋势粘合加仓);反弹初期是普涨，上涨势能会赋予每个个股，垂直下跌的方向反弹最快。
2、试错后，跌破立即将底仓减掉一半，严格执⾏定量止损，不主观止损。
3、多梯式加仓策略，持有底仓，逢大盘杀跌时买入同等仓位，若当日拉升则作为加仓(不卖)，若未成功则卖出底仓保持仓位控制（适合小资金）
