8.13双轮驱动的行情
1.腾讯公布二季度报，比较异常的是资本开支同比增长176%，一季度自由现金流是+376亿，二季度直接变成-138亿2.deepseek的V4 Pro从预览版切换至正式版，同一时间，马斯克的SpaceXAI正式发布Grok 4.6，性能大幅提升，价格比竞争对手低很多。信号就是利好ai应用相关。3.新加坡主权基金淡马锡被曝计划通过内部投资团队直接三星和SK海力士。ai科技的叙事逻辑已经恢复，科技板块行情逐渐恢复。同时，创新药板块也是持续走强。市场走出双轮驱动的结构性行情。不过，科技板块的无形之手还在控制节奏，比如长鑫昨天中阳线，今天大幅高开被砸，正所谓：“科技”虽好，可不要贪杯。
