8.13双轮驱动的行情
1.腾讯公布二季度报,比较异常的是资本开支同比增长176%,一季度自由现金流是+376亿,二季度直接变成-138亿2.deepseek的V4 Pro从预览版切换至正式版,同一时间,马斯克的SpaceXAI正式发布Grok 4.6,性能大幅提升,价格比竞争对手低很多。信号就是利好ai应用相关。3.新加坡主权基金淡马锡被曝计划通过内部投资团队直接三星和SK海力士。ai科技的叙事逻辑已经恢复,科技板块行情逐渐恢复。同时,创新药板块也是持续走强。市场走出双轮驱动的结构性行情。不过,科技板块的无形之手还在控制节奏,比如长鑫昨天中阳线,今天大幅高开被砸,正所谓:“科技”虽好,可不要贪杯。