在复盘浏览到关注热度榜的时候，结果却大出我预期，我原以为周末的热股会集中在算力科技之上，但却没想到化工和插座冲上热榜...
不知道还以为误入牛棚了，什么金牛，公牛，铜牛纷纷霸榜前排。不需要过多思考，这种情况应该是有什么现象级事件催化了。
上网冲浪之后，才追溯到了问题根源，原来是周末期间一部名为《牛来》的动画片电影在股民圈内爆火。
据说电影质量粗造滥制，建模、光影、配音，剧情无一在线，全剧质量最好的可能就是那张电影海报。
在股民二创之后，可以发现这个震荡的图形，也基本和我们菜市场目前所处的阶段有着共通之处。
在对菜市场美好期盼和希冀的寄托之下，最开始能发酵火起来呢，在座股民朋友应该是功不可没。
而经过周末的发酵，据说原本上映10天共计7000元的票房成绩，昨天已经单日87万元，而今天的全天预测票房在301万元。
现在的社会群体，不是盛行搞抽象嘛，所以我觉着呢，这部人人评烂片的《牛来》，到现在已经成了搞抽象的典范之作，驱使着猎奇的人反而要去一品原味。
恰如电影圈的北京豆汁儿，大家都说难喝，可越是有人想要试试...
但我看网友的评论区，还是很欢乐的，短短的一个多小时内，影厅里基本都是笑声一片，我虽没有自己去感受，但应该能猜个大概，毕竟影厅的笑声是最会传染的嘛。
不过既然去猎奇了，能在这种氛围下，忘却掉工作生活烦恼，也算是有价值的。
说回盘面:
周五菜市场再次大幅缩量调整4081亿，周四因CPI预期落地冲进来的被套，周四下午因回调离场的没再进场。
菜市场的资金在目前这个位置，明显的感觉到大家都很敏感，动辄都是上千亿的成交额波动。
从图形上看，周五回踩十日线后收出下影线，并且周五的十日线和整数关口基本共振，这个位置还是能感受到一定的支撑强度。
同时，之前托举指数的银行权重已经经历过一段调整，也具备着再次托举菜市场的空间。
所以较好的剧本就是，菜市场能够继续踩着10日线上的震荡行情，徐徐突破上方60日线压力，同时也是目前的箱体压力。
接下来看题材
一、算力租赁
从板块图形看，周五有过和菜市场的共振回调，也有过共振的下影线，但下午的回升又是比菜市场整体情况要更好一些的。
关于算力的基本面，我想着应该不用科普了吧？算力紧缺背景下，相关企业的业绩基本都是正反馈的。
这个板块呢也是在5月中旬跟着菜市场一起开始调整的，并没有经历过6月的科技疯狂潮。从这个角度去看，基本可以把它们和AI硬件科技的超跌反弹性质区分开来。
技术面上，也是7月菜市场大回调之后，重新快速回到60日均线上方的泛科技板块，回踩十日线后仍旧维持重心向上的势头，仍旧值得关注。
应对思路：
连扳梯队上，周五爆发并不是特别夸张，分歧的预期则可以适当降低。接力建议优先聚焦在前排核心，或者建议关注共振板块的中军品种。
比如:莲花，利通
二、科技，国产算力
国产算力的逻辑，嘴皮子都已经快磨破了，但也有好长时间没有写了，今天就再重复并且更新一些观点。
首先，国产算力受益于国产替代的宏大叙事，这如历史背景一般厚重。
其次，目前的大模型参数越来越大，对机柜级的算力集群需求就更加旺盛，并且国产算力因为单卡能力不足的缘故，也需要通过超节点的方式进行突围。
同时，dsV4的发布，已经成功将国产算力和国产大模型实现闭环验证，大白话讲，就是国产算力支撑国产大模型是可行的，那么接下来是不是将要迈入放量推广的发展阶段呢？
并且，上周国内算力芯片的先进制程一哥中芯发布半年报业绩超预期，亮眼的数据在于毛利率的提升，代表着之前阻碍国产算力放量的先进制程问题正在得到缓解。
很多人或许面对这份财报只把目光放在了中芯公司自身或者半导体这个行情，却忽略了这是国产算力迎来放量前夕的信号。
再加以前面腾讯大厂开支，阿里扩充模块化数据中心产能，寒王的囤货增长信号的加持，都在为国产算力增加未来的放量确定性。
而我们的国产算力数据中心，目前又在以超节点算力集群的方式在发展，所以思路上则可以优先朝着这个方向靠拢，比如配套交换机。
AI硬件科技: 8月进入业绩密集的披露期，对于AI硬件科技而言，业绩不用多想，肯定很多都是十分炸眼的。
但这份业绩出来支撑的是反弹，还是反转？那就不得而知了。对于大多数科技品种而言，尤其是海外链科技以及存储，我仍旧认为目前图形参考＞基本面参考。
而我此前也说过，对于AI硬件科技，有的能回到前高，有的则仍旧需要时间才能完成消化。
相关活跃的公司:
锐捷**：国内数据中心交换机国产龙头，400G/800G交换机批量供货，布局1.6T、液冷、CPO高速互联产品，AI大模型带动智算中心资本开支，数据中心交换机成为第一增长曲线。2026中报数据中心交换机业务大幅放量，直接拉动营收利润高增。
剑桥**: AI高速光模块二线龙头，深度绑定海外头部客户，收购Oclaro日本光模块业务，跻身全球光模块第一梯队；800G批量供货英伟达、微软、Meta等海外AI云厂商，JDM合作模式壁垒高，海外大客户订单持续落地，直接受益全球智算中心建设浪潮。
宝鼎**：铜箔+覆铜板一体化，受益AI算力产业链，子公司金宝电子具备铜箔、覆铜板一体化生产；HVLP超低轮廓铜箔用于AI服务器PCB，9μm以下超薄铜箔满产，切入算力硬件上游，行业涨价周期下业绩弹性大。
复盘结束祝大家好运！
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