8.18操作:牛被牵走了?普跌行情,我反而加了1万半导体
- 2026-08-18 16:07:10
8.18操作:牛被牵走了?普跌行情,我反而加了1万半导体👉 今天的盘面，绿的有点整齐。 A股普跌，昨晚美股三大指数也齐跌，医药、CPO这些前期强势板块集体回调。盘面圈一片唉声叹气，有人已经在问：牛是不是被牵走了？ 🤫 先别急着慌，我把今天的账算给你看。 --- 先说美股。昨晚道指跌0.51%，标普跌0.52%，纳指跌0.32%。 原因不复杂：美伊停火快到期了。6月签的谅解备忘录，双方都不打算续——特朗普说"不寻求延长"，伊朗那边也放狠话，两边还在霍尔木兹海峡上硬刚。油价应声上涨，通胀预期抬头，30年期美债收益率直接冲破5.3%，创2007年6月以来新高。 收益率一飙，成长股先挨揍，这是老规律。 A股今天跟着普跌，一是被外围情绪带的，二是前段时间涨得急，获利盘本来就想找个理由下车。**涨多了歇口气，不叫行情结束，叫换手。** --- 跌成这样，我为什么敢加？ 因为昨晚有个很反常的信号：大盘跌，**费城半导体指数却逆势涨了1.58%**。闪迪涨8.88%，铠侠涨13%，西部数据涨超5%，美光涨4.13%；光通信那边，Coherent涨7.79%，Credo涨8.82%。 钱是最聪明的。大盘绿着，存储和光通信红着，说明资金根本没离场，只是换了个地方蹲着。 逆势上涨的底气，是三个硬逻辑： 一是马斯克亲自站台。他最近在X上点名，说存储将成为自主AI时代的核心，看好美光、闪迪、SK海力士三家。这话从马斯克嘴里出来，分量不一样。 二是基本面炸裂。 闪迪上周的财务指引——2028到2030财年营收保持中高双位数增长，非GAAP毛利率约80%，已签约8家数据中心客户，最低收入承诺939亿美元。翻译一下：未来几年的饭，已经锁在锅里了。 三是AI算力的故事还在加速。Anthropic年化营收据传突破650亿美元，英伟达给OpenAI的俄亥俄数据中心做了1050亿美元的担保。高盛预测，到2030年全球自主AI的月token消耗量是2026年初的24倍。存储需求，几乎是指数级往上走。 我买的那只平安半导体领航，主攻的是半导体设备。芯片股谁跑出来不好说，但只要晶圆厂扩产，就得先买设备——这是卖铲子的生意。AI和自主可控这两条线，不是炒概念，是实打实的产业趋势。跌了，我就按节奏加。 --- 有人问，医药上周还涨50%，CPO前阵子也是当红炸子鸡，今天都跌了，跑不跑？ 我的态度不变：不追，但也不慌。 医药的逻辑是出海订单和业绩兑现，CPO的逻辑是AI算力基建，这两条都没因为一根阴线变坏。前期涨得急，回调消化获利盘，是健康走势。我仓位里的相关持仓继续拿着，真跌出舒服的位置，反而是定投党的补票窗口。 --- 最后回答标题的问题：牛被牵走了吗？ 我的看法：牛没走，只是低头吃草。 美债收益率飙升压的是短期估值，压不住AI产业实打实的订单；美伊这点摩擦扰动的是情绪，扰动不了存储939亿美元的锁单。牛市里最贵的两个字叫"下车"，最稳的四个字叫"跌了敢加"。 别人看的是今天的绿，我盯的是未来的单。 --- 交作业：今天两笔，都是买入。 平安半导体领航精选混合C，加10000；浦银全球智能科技股票（QDII）C，加3000。 1万3，就是我今天对市场的全部态度。截图在下面，真金白银，不玩虚的。 
牛走没走，过段时间回头看。钱是闲的，心是定的，这就够了。 --- 风险提示：以上仅为个人操作记录与随笔，不构成任何投资建议。市场有风险，入市需谨慎。 #投资理财 #A股行情 #半导体 #AI算力 #医药板块 #基金
01 | 今天为什么都在跌
02 | 但我今天偏偏买了半导体
03 | 医药和CPO跌了怎么办
04 | 牛还在不在
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