VR/AR 6涨停

苹果Vision Pro有望明年1月发布；Meta明年将展示超前AR眼镜原型

亚世光电7天7板

主营定制化液晶显示器件及电子纸显示模组等光电显示产品；具备硅基OLED模组生产及设计能力

双象股份4天4板

公司30万吨PMMA/MS新材料项目正在建设中，PMMA为VR显示器件原材料

五方光电

精密光电薄膜元器件生产商；公司主要根据客户需求及下游行业新产品开发节奏进行产品、技术研发，光通信滤光片为公司的研发布局方向之一；公司主要产品包括红外截止滤光片和生物识别滤光片，作为摄像头模组的必备组件，滤光片对实现人脸识别、AR/VR等生物识别功能起到至关重要的作用；公司己经进入全球多个智能手机品牌的供应链，产品己用于华为、小米、 OPPO、VIVO等多个知名智能手机品，华为是公司重要的终端客户

力鼎光电2天2板

公司直接或间接通过组件或模组厂向国内外专业AR/VR企业提供相关产品和设计服务，产品的细分应用包括实景全景的沉浸式体验呈现、专业3D感光虚拟成像、AR头戴装置等

力盛体育

公司已实现赛车赛事实况在VR头显中呈现，将积极推进赛车赛事与新一代MR设备的结合，为体育爱好者提供身临其境、更具互动性、沉浸式的赛事内容；公司旗下“悦动圈”运动APP依托AI运动识别算法及AI动作库，提供包括运动轨迹记录、AI运动、AI体育课、线上赛、运动数据存储等产品服务。“AI运动”利用AI摄像头实现AI健身、AI体能、AI广场舞等几十项运动

时空科技

主营业务为照明工程系统集成服务，通过 VR、AR、5G、AI 等技术为景点与虚拟灯光结合提供技术帮助，为公司文旅业务赋能发展新模式

评：亚世光电来到了监管压力区（10个交易日涨幅累计100%），目送。

光伏23涨停

组价价格大跌推动装机需求；机构称光伏行业将进入新一轮洗牌期

清源股份6天6板

国内首批光伏支架生产厂商之一

中科云网2天2板

公司拟采购4.44亿元高效光伏电池片相关生产设备；此前控股子公司中科高邮与江苏省高邮经济开发区管委会签署《投资协议》，拟投资建设5GW单晶N型TOPCON高效电池项目一期建筑及配套项目。项目计划总投资额50亿元，投资16条生产线，建设年产8GW单晶N型TOPCON高效电池生产规模，项目分两期实施

闽发铝业

公司为海西板块的铝型材龙头企业，产品可用于新能源汽车，此前与亿维汽车签署战略合作框架协议；光伏支架和边框等配套产品是公司的主要工业材产品之一

赛伍技术

全球太阳能背板龙头

雅博股份

公司与巴彦淖尔市签约，拟35亿元打造HJT全产业链

亿晶光电

主要业务范围集中在电池制备、组件封装、光伏发电等环节，现有5GW电池和5GW组件产能

宇邦新材

我国光伏焊带行业的标杆企业之一，国内光伏焊带产品最主要的供应商之一；公司主要产品为光伏焊带，又称涂锡焊带

钧达股份

子公司捷泰科技上半年全球电池片出货排名第五（不含一体化企业），公司拥有PERC电池产能8.8GW，此外滁州N型TOPCon电池项目一期8GW产能已于7月投产，二期8GW项目亦在规划中

金辰股份

全球光伏组件设备龙头；表示与印度能源巨头Adani集团旗下太阳能光伏制造公司AdaniSolar签署2GW光伏组件高效自动化生产线合作协议

爱旭股份

全球太阳能电池的主要供应商；公司拥有业内领先的高效太阳能电池研发、制造技术和生产供应能力，已建成三个生产基地，全球大尺寸太阳能电池生产量第一

海源复材

公司在光伏电镀铜技术已取得突破，中试效果良好，且工艺趋于稳定，有望成为行业内首家应用电镀铜工艺的光伏企业，2023具备产业化可能性；公司通过并购赛维电源进军光伏行业，主要生产制造和销售光伏组件，首期375MW光伏组件生产线项目已投产

京山轻机

公司的HJT清洗制绒设备已经具备市场化的条件；公司布局TOPCon技术路线的首台PECVD和PVD二合一设备已完成研发、装配

快可电子

主营光伏接线盒和光伏连接器，前三季度净利润同比大增79.8%

欧晶科技

公司石英坩埚业务、 硅材料清洗服务和切削液处理服务均采用直销模式， 客户主要来自光伏和半导体行业；可生产用于CCZ长晶法拉制单晶硅棒专用的石英坩埚，已具备40英寸太阳能级石英坩埚生产的能力

茂硕电源

全球领先的电源解决方案供应商；在光伏方面已有少量的逆变器业务及光伏电站业务

长岭液压

液压中央回转接头、履带张紧装置市占率行业第一；主营液压元件及零部件应用于挖掘机等各类工程机械设备中；公司的减速器目前主要用于光伏跟踪支架和工程机械

迈为科技

国内太阳能电池丝网印刷设备龙头，HJT电池设备龙头，与华晟达成20GW异质结NBB串焊机战略合作，0BB放量推动HJT降本增效

金刚光伏

少数能实现异质结电池片规模化量产的企业之一，公司拟向控股股东定增募资不超过9.39亿元 用于补充流动资金及偿还借款

隆基绿能

全球最大的单晶硅片和组件制造企业；背接触晶硅异质结电池效率达27.09%，创世界纪录

海优新材

国内领先的光伏封装胶膜制造商与供应商；公司专业从事特种高分子薄膜的研产销，产品结构以EVA、POE胶膜等封装胶膜为主，为光伏产业进行配套，已成为市场占有率第一梯队的重要供应商之一

国晟科技

主营园林工程施工和园林景观设计；22年11月公告，拟定增募资不超4.69亿元，募集资金主要用于1GW高效异质结电池生产项目、2GW高效异质结太阳能组件生产项目

晶澳科技

全球领先的一体化光伏龙头，产业链覆盖硅片、电池、组件及光伏电站，全球市场占有率为10%，组件出货量稳居全球前3

福斯特

全球光伏封装材料EVA胶膜和PO胶膜的龙头

评：据上海证券报报道，不少光伏龙头企业宣告满产或保持高开工率。专家认为，出现上述情况的原因是，行业整体性的产能过剩对落后产能带来沉重打击，而拥有先进产能的一体化龙头因具备更低的成本和更强的抗风险能力，在行业面临挑战时仍努力维护市场份额。不过，明年一季度市场挑战或更加艰巨，行业性的洗牌也终不可免。对这个已高度市场化的行业来说，这个周期过后还会诞生新的龙头企业，行业秩序也会被重新树立。总之一句话，危中有机。周四资金涌入光伏，一方面是老的题材出现一定的审美疲劳，另一方面光伏板块超跌，分析人士称下探的空间已不大，刺激资金回流。

高度板是清源股份，上交所向清源股份下发监管工作函，就股价波动等事项明确监管要求，这股不在个人能把握的范围，目送。

中科云网，周五是加速预期，没先手的谨慎。

其余个股，基本都没什么辨识度，目送。

锂电池7涨停

锂盐价格低靡，锂盐厂减产意愿增强

泰尔股份

子公司众迈科技主营业务包括锂电池装备、电池回收成套装备以及电池回收运营服务，锂电池装备产品包括注液机，应用于方形铝壳、软包、圆柱锂离子电池注液工序；具备从电池包到电池材料前驱体回收的整厂装备解决方案能力

天奇股份

公司锂电池循环业务专注于锂电池回收、梯次利用及再生利用；公司与优必选合作成立合资公司，并预计首台工业人形机器人样机的交付时间不晚于2023年12月底

德新科技

公司收购致宏精密，标的为锂电叠片模具龙头

可川科技

公司拟设控股子公司英特磊，从事光通信模块及激光传感器等业务；公司主要为客户提供动力/储能锂离子电池核心功能性器件产品，核心客户包括宁德时代、瑞浦兰钧、中创新航等锂电池龙头企业

时代万恒

辽宁省国资委旗下；控股子公司九夷锂能主营业务为锂电池的研产销，目前拥有国内领先的圆柱形锂电池全自动化产线

天赐材料

锂电池电解液和正极材料磷酸铁锂龙头

柯利达

国内最大的锂电池精密结构件供应商之一，产品广泛应用于汽车及新能源汽车、便携式通讯及电子产品、电动工具、储能电站等众多行业领域

评：看泰尔股份是否有捡漏机会吧，不然就pass了。

其余个股，不太符合审美，目送。

民爆3涨停

全国人大法工委表示，全面禁燃烟花爆竹不合法，制定机关已同意尽快作出修改

华尔泰

公司致力于化工产品的研产销，已发展成为以合成氨、硝酸、硫酸、双氧水等基础化工产品为基础，以精细化工产品为方向的综合型化工企业；公司硫酸装置的产能为年产60万吨

凯龙股份

湖北省规模最大、全国排名前列的大型民爆生产企业，中报净利润下滑较一季度明显缩窄

壶化股份

主要产品为工业雷管、索类、起爆具等起爆器材和工业炸药，拥有1个工业雷管生产基地、3个工业炸药生产基地

大消费2涨停

临近年末多地再发消费券

实丰文化

公司获得奶龙IP电动玩具类目授权，后者拥有数千万粉丝

舍得酒业

四川沱牌舍得营销有限公司28日发布通知显示，经公司研究决定，自2024年1月1日起，500ml品味舍得（包含第五代及庆典装）经销商出厂价上调20元/瓶

龙头股份（跌停）

上海纺织集团旗下，公司主营进出口业务，境外收入占比近半；优质内衣企业，旗下拥有三枪、ELSMORR、鹅牌、菊花、海螺等多个知名品牌，其中三枪市场综合占有率已连续23年保持第一

评：龙头股份，陈小群割肉离场；方新侠大举抄底，有点看不懂，个人认为周五反包的概率一般，目送。

大金融2涨停

恒银科技2天2板

国内领先的以金融自助设备为核心的智慧银行解决方案提供商

华鑫股份

旗下华鑫证券属A级券商，拥有营业网点超80家

东数西算2涨停

五部门印发《深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》

智微智能2天2板

公司应对网络算力发展，推出基于大算力的服务器解决方案，4U双路4GPU高性能计算服务器SYS-8049R-G4；公司与中软国际签署合作开发协议，共同探索和推进在开源鸿蒙相关行业生态业务领域合作

统一股份2天2板

工业富联与英特尔联合发布下一代先进散热技术；子公司统一石化推出数据中心专属液冷产品组合解决方案，产品包括统一石化数据中心专用低电导率热管理液NE100等

新能源车3涨停

小米发布其首款电动车SU7

瑞玛精密

主要生产汽车及新能源汽车等领域的精密结构件与部件集成等，包含汽车及新能源汽车安全系统、动力系统、汽车电子、智能座舱系统（座椅、悬挂系统、汽车天窗）、新能源电池包用金属冲压部件；公司主要是围绕自动驾驶、智能座舱等领域开发、制造并销售相关精密结构件产品，具体应用系统为安全系统、汽车电子、座椅系统、新能源电池包等，自动驾驶系统现有产品包括电子控制单元壳体、车载T-BOX部件等

长城科技

公司为国内电磁线种类最齐全的企业之一，运用于新能源汽车的驱动电机

铁流股份

公司新能源汽车零部件产品主要有高压共轨喷油嘴、SCR部件、电机转轴等，与博世集团、康明斯、大陆集团等保持着良好的合作关系

特高压3涨停

神马电力2天2板

线路复合绝缘子龙头企业，在国内特高压交流和各电压等级直流输电线路工程中，中标量位居前列；公司拥有电力系统变电站复合外绝缘、输配电线路复合外绝缘和橡胶密封件等产品

汇金通

国内能够生产最高电压等级1000kV输电线路铁塔的企业之一，且具备国家电网、南方电网等公司特高压铁塔产品供应资质

尚纬股份

主营高端特种电缆，包括风力、光伏发电用电缆，产品服务于黄河水电公司300MW光伏发电项目、肃州光伏发电项目、芮城西陌光伏发电示范项目等光伏项目建设；公司具备电动车充电桩用电缆生产、销售资质，拥有新能源汽车用高压电缆等项发明专利

储能2涨停

碳酸锂价格下跌使储能系统成本下降

王子新材

公司积极推进新能源汽车、光伏风电、军工等领域业务的发展，开拓了包括比亚迪、零跑汽车、菲仕、博格华纳、华为、阳光、锦浪等在内的潜在客户；公司有1条光伏电容自动化产线有望于近期建成，便携式储能电池主要用于家庭户外使用；拟定增募资约9.29亿，将投入薄膜电容器扩建升级等项目

亚星化学

公司是是目前世界上最主要的含氯聚合物研发生产企业，主要产品为烧碱、氯化聚乙烯、液氯、水合肼、ADC发泡剂、次氯酸钠溶液等；拟设控股子公司从事液流电池储能系统集成业务

其他

宁波动力（机器人）

主营包括风电齿轮箱；公司的产品包括行星减速器等，杭州湾电机、减速器部分车间已投入生产；同时拟实施年产52万台电机及减速机项目

光洋股份（通用航空）

公司与小鹏合作飞行汽车项目仍处于调试验证阶段；公司为欧菲光配套手机摄像头模组软硬结合板

安邦护卫2天2板

主营业务覆盖金融安全服务、综合安防服务和安全应急服务三个领域

中毅达

公司收购瓮福集团，标的拥有拥有32个磷肥、磷化工、氟碘化工等系列产品

龙星化工

国内炭黑行业骨干企业，产量规模国内第三，有储备导电炭黑技术

评：龙星化工，还算有辨识度，如果周五能快速弱转强上板，可以作为备选看看。

其余个股，没有符合自己的上车点，目送。

郑重声明：本文是个人复盘笔记，不构成投资建议！